Studie - Schuhe

Kapitel I Schuhe in Deutschland – Marktentwicklung 2003-2008 [BBE RETAIL EXPERTS Segmente NEU] 1 A Damenschuhe – Stiefel weiterhin stark 6 1 Damen Schnürhalbschuhe/Slipper/Trotteurs/Pumps (Leder) 9 2 Damen Stiefel/Stiefeletten/Boots 11 3 Andere Damenschuhe (Nicht-Leder) 13 4 Damen Sandalen/Sandaletten 15 B Herrenschuhe – Leder-Halbschuhe dominieren 17 1 Herren Schnürhalbschuhe/Slipper (Leder) 20 2 Herren Stiefel/Stiefeletten/Boots (Leder) 22 3 Andere Herrenschuhe (Nicht-Leder) 24 4 Herren Sandalen (Leder) 26 C Kinderschuhe – massenhaft preiswert 27 D Sportschuhe – weniger ist mehr? 31 1 Sportschuhe – Fußball, Running, Fitness, Freizeit 34 2 Sportschuhe – Wander-/Outdoorschuhe 36 3 Sportschuhe (Canvas, Leinen, Denim, etc.) 38 4 Ski-/Snowboardschuhe 40 E Hausschuhe 41 F Sonstige Unisexschuhe – die preiswerte Alternative 42 Soft-Schuhe – Stoffoberteil 44 G Arbeitsschuhe 45 H Marktsegmente NEU im Überblick 46 Kapitel II Schuhe in Deutschland – Marktentwicklung 2003-2008 [BBE RETAIL EXPERTS Segmente BISHER] 47 A Straßen-Lederschuhe 48 B Nichtleder-Straßenschuhe 49 C Sandalen/Sandaletten 50 D Hausschuhe/Arbeitsschuhe/Sonstige 51 Kapitel III Differenzierte Marktdaten [BBE RETAIL EXPERTS Segmente NEU] 52 A Gewinner und Verlierer-Segmente 52 B Durchschnittspreise nach Segmenten 56 C Pro-Kopf-Verbrauch und Pro-Kopf-Ausgaben nach Segmenten 58 D Damen-/Herren-/Kinderschuhe – Kaufanteile 61 Kapitel IV Produktion und Außenhandel 64 A Schuhstandort Deutschland 64 B Schuhimporte – mehr als die Hälfte kommen aus China 66 C Schuhexporte – Abnehmer im Osten immer stärker 78 Kapitel V Schuhe im Handel – neue Strukturen stärken den Fachhandel 85 A Marktanteile und Umsatzentwicklung der Vertriebsformen 2003-2008 85 B Kooperierender Schuheinzelhandel + Hersteller (Partner-) Stores 89 C Freie Filialisten – mit Größe und Profil im Vorteil 92 D Kleinbetrieblicher Schuhfachhandel 94 E Sport- und Bekleidungseinzelhandel – Schuhe zählen zur Kernkompetenz 95 F Warenhäuser – Profilbildung immer noch schwierig 97 G Versandhandel – vom Internet bedroht, vom Internet gerettet 98 H Lebensmitteleinzelhandel – Ende der Aktionitis? 102 I Sonstige: Tchibo, Strauss & Co., Großhandel und Direktvermarkter 104 Kapitel VI Die wichtigsten Unternehmen im Schuhmarkt 106 A Schuhhersteller 106 B Schuhhändler 132 Kapitel VII Die Zukunft des Schuhmarktes – Rahmenbedingungen mit Signalwirkung 150 A Markt der Großen – die Konzentration geht weiter 150 B Preissegmente – Polarisierung ja! – aber mit starker neuer Mitte 154 C Schuhe und Marke – Marke ist nicht alles, aber ohne Marke geht nichts 159 D Vertikalisierung – unaufhaltsam mit hohen Wertschöpfungsvorteilen 171 E Neue Sortimente stärken auch die Schuhkompetenz 179 F Multi-Channeling – Zugänge zum Kunden schaffen 181 Kapitel VIII Schuhmarkt 2015 – Struktureller Wandel und konjunkturelle Risiken 188 A Marken und Marktanteile – Vertikalität gewinnt 188 B Die Alten werden die Meisten sein 194 C Die Schlüsseltrends der Fashionbranche im Überblick 196 D Konjunkturabhängige Trendlinien – Marktvolumen- und Distributionsentwicklung in der Prognose 198 Exkurs Schuhmarkt Europa – Marktvolumen Schuhe (EVP) in ausgewählten Ländern 205 A Frankreich 207 B Italien 209 C Großbritannien 211 D Irland 213 E Dänemark 215 F Griechenland 217 G Portugal 219 H Spanien 221 I Luxemburg 223 K Schweden 225 L Finnland 227 M Österreich 229 Tabellenverzeichnis Tabelle 1: Marktvolumina der Schuhsegmente 2003-2008 im Überblick (neue Segmente) 46 Tabelle 2: Marktvolumina der Schuhsegmente 2003-2008 im Überblick (bisherige Segmente) 47 Tabelle 3: Durchschnittspreise für Schuhe gesamt und Teilmärkte 2003-2008 in Euro 57 Tabelle 4: Durchschnittlicher Pro-Kopf-Konsum (Menge/Paar) von Schuhen 2003-2008 gesamt und nach Teilsegmenten 59 Tabelle 5: Durchschnittliche Pro-Kopf-Ausgaben (Euro) für Schuhe 2003-2008 gesamt und nach Teilsegmenten 60 Tabelle 6: Beschäftigte in der deutschen Schuhindustrie 64 Tabelle 7: Schuhproduktion in Deutschland 65 Tabelle 8: Die wichtigsten Importländer von Schuhen im Zeitraum von 2003-2008 in Mio. Paar 70 Tabelle 9: Die wichtigsten Importländer von Schuhen im Zeitraum von 2003-2008 in Mio. Euro 72 Tabelle 10: Durchschnittspreise der wichtigsten -Importländer von Schuhen im Zeitraum von 2003-2008 73 Tabelle 11: Top 20 Lieferländer von Schuhen 2004 – Importanteil Wert und Menge 74 Tabelle 12: Top 20 Lieferländer von Schuhen 2006 – Importanteil Wert und Menge 75 Tabelle 13: Top 20 Lieferländer von Schuhen 2008 – Importanteil Wert und Menge 76 Tabelle 14: Die wichtigsten Exportländer von Schuhen im Zeitraum von 2003-2008 in Mio. Paar 81 Tabelle 15: Die wichtigsten Exportländer von Schuhen im Zeitraum von 2003-2008 in Mio. Euro 83 Tabelle 16: Durchschnittspreise der wichtigsten Exportländer von Schuhen im Zeitraum von 2003-2008 84 Tabelle 17: Betriebe und Umsatz des deutschen Schuhhandels 150 Tabelle 18: Schuh-Filialisten in Deutschland – Top 30 152 Tabelle 19: Schuh-Flächensysteme in Deutschland 174 Tabelle 20: Europa – ausgewählte Länder im Vergleich – Marktvolumen in Mio. Euro, Mio. Paar, Pro-Kopf-Verbauch 2007 205 Übersichtenverzeichnis Übersicht 1: Schuhe (gesamt) – Marktentwicklung 2003-2008 in Mio. Euro 2 Übersicht 2: Schuhe (gesamt) – Entwicklungs-Vergleich: Absatzmenge, Durchschnittspreis, Marktvolumen 2003-2008 3 Übersicht 3: Schuhe gesamt – Anteile der Hauptsegmente am Wertvolumen und am Mengenvolumen 2003 und 2008 – in % 4 Übersicht 4: Damenschuhe (gesamt) – Marktentwicklung 2003-2008 in Mio. Euro 6 Übersicht 5: Damenschuhe – Entwicklungs-Vergleich: Absatzmenge, Durchschnittspreis, Marktvolumen 2003-2008 7 Übersicht 6: Damenschuhe – Anteile der Schuharten am Wertvolumen und am Mengenvolumen 2003 und 2008 – in % 8 Übersicht 7: Damen Schnürhalbschuhe/Slipper/Trotteurs/Pumps (Leder) – Marktentwicklung 2003-2008 in Mio. Euro 9 Übersicht 8: Damen Schnürhalbschuhe/Slipper/Trotteurs/Pumps (Leder) – Entwicklungs-Vergleich: Absatzmenge, Durchschnittspreis, Marktvolumen 2003-2008 10 Übersicht 9: Damen Stiefel/Stiefeletten/Boots – Marktentwicklung 2003-2008 in Mio. Euro 11 Übersicht 10: Damen Stiefel/Stiefeletten/Boots – Entwicklungs-Vergleich: Absatzmenge, Durchschnittspreis, Marktvolumen 2003-2008 12 Übersicht 11: Andere Damenschuhe (Nicht-Leder) – Marktentwicklung 2003-2008 in Mio. Euro 13 Übersicht 12: Andere Damenschuhe (Nicht-Leder) – Entwicklungs-Vergleich: Absatzmenge, Durchschnittspreis, Marktvolumen 2003-2008 14 Übersicht 13: Damen Sandalen/Sandaletten – Marktentwicklung 2003-2008 in Mio. Euro 15 Übersicht 14: Damen Sandalen/Sandaletten – Entwicklungs-Vergleich: Absatzmenge, Durchschnittspreis, Marktvolumen 2003-2008 16 Übersicht 15: Herrenschuhe (gesamt) – Marktentwicklung 2003-2008 in Mio. Euro 17 Übersicht 16: Herrenschuhe – Entwicklungs-Vergleich: Absatzmenge, Durchschnittspreis, Marktvolumen 2003-2008 18 Übersicht 17: Herrenschuhe – Anteile der Schuharten am Wertvolumen und am Mengenvolumen 2003 und 2008 – in % 19 Übersicht 18: Herren Schnürhalbschuhe/Slipper (Leder) – Marktentwicklung 2003-2008 in Mio. Euro 20 Übersicht 19: Herren Schnürhalbschuhe/Slipper (Leder) – Entwicklungs-Vergleich: Absatzmenge, Durchschnittspreis, Marktvolumen 2003-2008 21 Übersicht 20: Herren Stiefel/Stiefeletten/Boots (Leder) – Marktentwicklung 2003-2008 in Mio. Euro 22 Übersicht 21: Herren Stiefel/Stiefeletten/Boots (Leder) – Entwicklungs-Vergleich: Absatzmenge, Durchschnittspreis, Marktvolumen 2003-2008 23 Übersicht 22: Andere Herrenschuhe (Nicht-Leder) – Marktentwicklung 2003-2008 in Mio. Euro 24 Übersicht 23: Andere Herrenschuhe (Nicht-Leder) – Entwicklungs-Vergleich: Absatzmenge, Durchschnittspreis, Marktvolumen 2003-2008 25 Übersicht 24: Herren Sandalen (Leder) – Marktentwicklung 2003-2008 in Mio. Euro 26 Übersicht 25: Kinderschuhe (gesamt) – Marktentwicklung 2003-2008 in Mio. Euro 27 Übersicht 26: Kinderschuhe – Anteile der Schuharten am Wertvolumen und am Mengenvolumen 2003 und 2008 – in % 28 Übersicht 27: Kinder Schnürhalbschuhe/Slipper (Leder) – Marktentwicklung 2003-2008 in Mio. Euro 29 Übersicht 28: Kinder Stiefel/Stiefeletten/Boots (Leder) – Marktentwicklung 2003-2008 in Mio. Euro 29 Übersicht 29: Andere Kinderschuhe (Nicht-Leder) – Marktentwicklung 2003-2008 in Mio. Euro 30 Übersicht 30: Kinder Sandalen (Leder) – Marktentwicklung 2003-2008 in Mio. Euro 30 Übersicht 31: Sportschuhe (gesamt) – Marktentwicklung 2003-2008 in Mio. Euro 31 Übersicht 32: Sportschuhe – Entwicklungs-Vergleich: Absatzmenge, Durchschnittspreis, Marktvolumen 2003-2008 32 Übersicht 33: Sportschuhe – Anteile der Schuharten am Wertvolumen und am Mengenvolumen 2003 und 2008 – in % 33 Übersicht 34: Sportschuhe – Fußball, Running, Fitness, Freizeit – Marktentwicklung 2003-2008 in Mio. Euro 34 Übersicht 35: Sportschuhe – Fußball, Running, Fitness – Entwicklungs-Vergleich: Absatzmenge, Durchschnittspreis, Marktvolumen 2003-2008 35 Übersicht 36: Sportschuhe – Wander-/Outdoorschuhe – Marktentwicklung 2003-2008 in Mio. Euro 36 Übersicht 37: Outdoor-/Wanderschuhe – Entwicklungs-Vergleich: Absatzmenge, Durchschnittspreis, Marktvolumen 2003-2008 37 Übersicht 38: Sportschuhe (Canvas, Leinen, Denim, etc.) – Marktentwicklung 2003-2008 in Mio. Euro 38 Übersicht 39: Sportschuhe (Canvas, Leinen, Denim, etc.) – Entwicklungs-Vergleich: Absatzmenge, Durchschnittspreis, Marktvolumen 2003-2008 39 Übersicht 40: Ski-/Snowboardschuhe – Marktentwicklung 2003-2008 in Mio. Euro 40 Übersicht 41: Hausschuhe – Marktentwicklung 2003-2008 in Mio. Euro 41 Übersicht 42: Sonstige Unisexschuhe (gesamt) – Marktentwicklung 2003-2008 in Mio. Euro 42 Übersicht 43: Sonstige Unisexschuhe – Anteile Softschuhe, Sandalen, Gummistiefel und Andere am Wertvolumen und am Mengenvolumen 2003 und 2008 – in % 43 Übersicht 44: Soft-Schuhe – Stoffoberteil – Marktentwicklung 2003-2008 in Mio. Euro 44 Übersicht 45: Arbeitsschuhe – Marktentwicklung 2003-2008 in Mio. Euro 45 Übersicht 46: Straßen-Lederschuhe – Marktentwicklung 2003-2008 in Mio. Euro – Entwicklungs-Vergleich: Absatzmenge, Durchschnittspreis, Marktvolumen 2003-2008 48 Übersicht 47: Nichtleder-Straßenschuhe – Marktentwicklung 2003-2008 in Mio. Euro – Entwicklungs-Vergleich: Absatzmenge, Durchschnittspreis, Marktvolumen 2003-2008 49 Übersicht 48: Sandalen/Sandaletten – Marktentwicklung 2003-2008 in Mio. Euro – Entwicklungs-Vergleich: Absatzmenge, Durchschnittspreis, Marktvolumen 2003-2008 50 Übersicht 49: Sonstige Schuhe – Marktentwicklung 2003-2008 in Mio. Euro – Entwicklungs-Vergleich: Absatzmenge, Durchschnittspreis, Marktvolumen 2003-2008 51 Übersicht 50: Gewinner und Verlierersegmente – Umsatzveränderung 2008/2003 in % 53 Übersicht 51: Gewinner und Verlierersegmente – Mengenveränderung 2008/2003 in % 54 Übersicht 52: Lederschuhe vs. Nicht-Leder-Schuhe – Veränderung Wert und Menge 2008/2003 und 2008/2007 in % 55 Übersicht 53: Anteile Damen-, Herren-, Kinderschuhe am Schuhmarkt gesamt in % 61 Übersicht 54: Marktvolumen Damen-, Herren-, Kinder-Sportschuhe (EVP) in Mio. Euro nach Kaufanteilen hochgerechnet – 2003-2008 62 Übersicht 55: Kaufanteile Damen, Herren, Kinder am Marktvolumen Hausschuhe in % 63 Übersicht 56: Kaufanteile Damen, Herren, Kinder am Marktvolumen Sonstige Unisexschuhe in % 63 Übersicht 57: Menge von Import-Schuhen (Millionen Paar) – 2003-2008 66 Übersicht 58: Wert Import-Schuhe (Milliarden Euro) – 2003-2008 67 Übersicht 59: Entwicklung des Durchschnittspreises für Import-Schuhe 2003-2008 68 Übersicht 60: Index – Schuhimporte in der Entwicklung 69 Übersicht 61: Index – Schuhimporte aus ausgewählten Ländern in der Entwicklung 77 Übersicht 62: Menge von Export-Schuhen (Millionen Paar) – 2003-2008 78 Übersicht 63: Export-Schuhe (Milliarden Euro) – 2003-2008 79 Übersicht 64: Entwicklung des Durchschnittspreises für Export-Schuhe 2003-2008 79 Übersicht 65: Index – Schuhexporte in der Entwicklung 80 Übersicht 66: Anteil des Schuhfachhandels am Marktvolumen Schuhe 2003-2008 in % 86 Übersicht 67: Gewinner/Verlierer: Marktanteile der Vertriebswege 2008 gegenüber 2003 – Veränderung in Prozentpunkten 87 Übersicht 68: Anteile der Vertriebswege am Marktvolumen Schuhe 2003 und 2008 in Prozent 88 Übersicht 69: Kooperierender Schuheinzelhandel + Hersteller (Partner-) Stores – Schuhumsatz 2003-2008 in Mio. Euro 89 Übersicht 70: Freie Schuhfilialisten – Schuhumsatz 2003-2008 in Mio. Euro 92 Übersicht 71: Kleinbetrieblicher Schuhfacheinzelhandel – Schuhumsatz 2003-2008 in Mio. Euro 94 Übersicht 72: Sport- und Bekleidungseinzelhandel – Schuhumsatz 2003-2008 in Mio. Euro 95 Übersicht 73: Warenhäuser – Schuhumsatz 2003-2008 in Mio. Euro 97 Übersicht 74: Versandhandel gesamt – Schuhumsatz 2003-2008 in Mio. Euro 98 Übersicht 75: Konventioneller Versandhandel – Schuhumsatz 2003-2008 in Mio. Euro 99 Übersicht 76: Internethandel – Schuhumsatz 2003-2008 in Mio. Euro 100 Übersicht 77: Lebensmitteleinzelhandel – Schuhumsatz 2003-2008 in Mio. Euro 102 Übersicht 78: Partievermarkter – Schuhumsatz 2003-2008 in Mio. Euro 104 Übersicht 79: Sonstige Anbieter (GH/Direktvertrieb) – Schuhumsatz 2003-2008 in Mio. Euro 105 Übersicht 80: Schuheinzelhandel nach Größenklassen 2007/2003 151 Übersicht 81: Schuhindustrie nach Größenklassen 2007 153 Übersicht 82: Marktvolumen-Verteilung Schuhe nach Preissegmenten (Wert) 2004/2006/2008 – in % – Basis alle Schuhsegmente 154 Übersicht 83: Marktvolumen-Verteilung Schuhe nach Preissegmenten (Wert) 2004/2006/2008 – in Mio. Euro – Basis alle Schuhsegmente 155 Übersicht 84: Branchenvergleich: Marktvolumen-Verteilung Damen-/ Herrenoberbekleidung nach Preissegmenten (Wert) 2002/2004/2007 – in % 156 Übersicht 85: Verschiebung der Konsummitte 157 Übersicht 86: Die Marke – Orientierung zwischen Qualität und Aura 159 Übersicht 87: Einstellungen zu Marken I – Angaben in % 160 Übersicht 88: Einstellungen zu Marken II – Angaben in % 161 Übersicht 89: Preiskäufer vs. Markenkäufer 162 Übersicht 90: Einstellungen zu Mode und Bekleidung 163 Übersicht 91: Top 10 Schuhmarken nach Bekanntheit und Top 10 Aufsteiger 165 Übersicht 92: Top 10 Schuhmarken nach Besitz 166 Übersicht 93: Top 10 Damen-Schuhmarken nach Besitz 168 Übersicht 94: Top 10 Herren-Schuhmarken nach Besitz 168 Übersicht 95: Top 10 Schuhmarken nach Altersgruppen 169 Übersicht 96: Positionierung TOP 10 Schuhmarken nach Preislage und Besitz 170 Übersicht 97: Bedeutende Kriterien für vertikale Partnerschaften – Händlersicht 172 Übersicht 98: Chancen/Risiken und Stufen vertikaler Vernetzung aus Sicht der Hersteller 179 Übersicht 99: Vielfalt der Markensortimente 180 Übersicht 100: Kundenerwartungen an Absatzkanäle 182 Übersicht 101: Absatzkanalportfolio 183 Übersicht 102: Kreuzungsraster für eine interdependente Aufgabenverteilung 185 Übersicht 103: Marktanteile Vertikaler Händlermarken und Herstellermarken vs. Multilabel-Flächen im Schuhmarkt 2008 und 2015 189 Übersicht 104: Branchenvergleich: Marktanteile Vertikaler Händlermarken und Herstellermarken vs. Multilabel-Flächen im Markt für DOB/HAKA 2008 190 Übersicht 105: Preissegmente und Vetriebswege/Handelsformate im Schuhmarkt – schematische Verteilung und Zuordnung 2015 193 Übersicht 106: Altersgruppen-Vergleich – Bevölkerung ab 14 Jahre 2008 und 2015 194 Übersicht 107: Entwicklungsvergleich: Private Konsumausgaben und Marktvolumen Schuhe 1998-2008 (Index) 200 Übersicht 108: Entwicklungskorridor Marktvolumen Schuhe 2003-2015 in Mio. Euro 201 Übersicht 109: Marktanteile der Vertriebswege am Marktvolumen Schuhe 2003/2008/2015 in % 202 Übersicht 110: Europa – ausgewählte Länder im Vergleich – Wachstumsdynamik der Länder auf Basis der Marktvolumenentwicklung 206 Übersicht 111: Frankreich – Schuhe Verbrauch pro Kopf / Jahr 2003-2007 207 Übersicht 112: Frankreich – Marktvolumen Schuhe zu Endverbraucherpreisen 2003-2007 in Mio. Euro 208 Übersicht 113: Frankreich – Anteile der Schuharten 2005 und 2007 (Menge) in % 208 Übersicht 114: Italien – Schuhe Verbrauch pro Kopf / Jahr 209 Übersicht 115: Italien – Marktvolumen Schuhe zu Endverbraucherpreisen 2003-2007 in Mio. Euro 210 Übersicht 116: Italien – Anteile der Schuharten 2005 und 2007 (Menge) in % 210 Übersicht 117: Großbritannien – Schuhe Verbrauch pro Kopf / Jahr 2003-2007 211 Übersicht 118: Großbritannien – Marktvolumen Schuhe zu Endverbraucherpreisen 2003-2007 in Mio. Euro 212 Übersicht 119: Großbritannien – Anteile der Schuharten 2005 und 2007 (Menge) in % 212 Übersicht 120: Irland – Schuhe Verbrauch pro Kopf / Jahr 213 Übersicht 121: Irland – Marktvolumen Schuhe zu Endverbraucherpreisen 2003-2007 in Mio. Euro 214 Übersicht 122: Irland – Anteile der Schuharten 2005 und 2007 (Menge) in % 214 Übersicht 123: Dänemark – Schuhe Verbrauch pro Kopf / Jahr 2003-2007 215 Übersicht 124: Dänemark – Marktvolumen Schuhe zu Endverbraucherpreisen 2003-2007 in Mio. Euro 216 Übersicht 125: Dänemark – Anteile der Schuharten 2005 und 2007 (Menge) in % 216 Übersicht 126: Griechenland – Schuhe Verbrauch pro Kopf / Jahr 217 Übersicht 127: Griechenland – Marktvolumen Schuhe zu Endverbraucherpreisen 2003-2007 in Mio. Euro 218 Übersicht 128: Griechenland – Anteile der Schuharten 2005 und 2007 (Menge) in % 218 Übersicht 129: Portugal – Schuhe Verbrauch pro Kopf / Jahr 2003-2007 219 Übersicht 130: Portugal – Marktvolumen Schuhe zu Endverbraucherpreisen 2003-2007 in Mio. Euro 220 Übersicht 131: Portugal – Anteile der Schuharten 2005 und 2007 (Menge) in % 220 Übersicht 132: Spanien – Schuhe Verbrauch pro Kopf / Jahr 221 Übersicht 133: Spanien – Marktvolumen Schuhe zu Endverbraucherpreisen 2003-2007 in Mio. Euro 222 Übersicht 134: Spanien – Anteile der Schuharten 2005 und 2007 (Menge) in % 222 Übersicht 135: Luxemburg – Schuhe Verbrauch pro Kopf / Jahr 2003-2007 223 Übersicht 136: Luxemburg – Marktvolumen Schuhe zu Endverbraucherpreisen 2003-2007 in Mio. Euro 224 Übersicht 137: Luxemburg – Anteile der Schuharten 2005 und 2007 (Menge) in % 224