Marktanalyse - Obst und Gemüse 2012

Marktanalyse 'Obst und Gemüse 2012'

Was Sie erwartet:

- Markt für Obst und Gemüse in Deutschland:
- Marktvolumina Obst und Gemüse 2006-2011
- Pro-Kopf-Verbrauch Obst und Gemüse 2006-2011
- Produktion, Im- und Export, Inlandsmarktverfügbarkeit
- Warenfluss: Vom Erzeuger bis zum Einzelhandel alle Wertschöpfungsstufen
- Trendthemen: Bio, Regionalität und Convenience
- Verwendungsalternativen: Tiefkühlware, Konserven, Außer-Haus-Verzehr
- Bedeutung von Obst und Gemüse im Lebensmittelmarkt
- Vertriebswege + Entwicklung 2006-2011
- Top Lieferanten und Top Nachfrager
- Prognose bis 2015


Als eine der populärsten Warengruppen im Bereich der FastMovingConsumerGoods unterliegt der Markt für Obst und Gemüse nicht nur den Gesetzmäßigkeiten der verschiedenen Food-Märkte, sondern funktioniert auch nach seinen ganz eigenen Regeln. Letztere sind vor allem auf die Nähe zur landwirtschaftlichen Produktion und die damit verbundenen Ernte- und Preisschwankungen zurückzuführen. Obst und Gemüse unterliegen saisonunabhängig einer sehr hohen Preissensibilität auf Seiten der Verbraucher. Einfach gesagt: wenn der Preis steigt, sinkt die Nachfrage. Dabei ist preisbezogene Planungssicherheit hier  selten gegeben. Ernteschwankungen bei Frischobst und -gemüse führen häufig zu starken Preisbewegungen, die ausgeglichen oder wie in den meisten Fällen an die preissensiblen Kunden weitergegeben werden müssen.

Die Vermarktung der dynamischen Warengruppe Obst und Gemüse ist im Gegensatz zu anderen Produktgruppen im LEH-Bereich durch eine Vielzahl an Vermarktungswegen und Akteuren gekennzeichnet. Doch auch hier führt der Preis zu Veränderungen. Sowohl auf Hersteller- als auch auf Handelsseite ist in den vergangenen Jahren ein deutlicher Konzentrationsprozess zu beobachten.

Die Distribution von Obst und Gemüse findet vorwiegend über den Lebensmitteleinzelhandel statt.  Der Direktvertrieb der Hersteller über Märkte oder Bio-Lieferdienste nimmt trotz des anhaltenden Gesundheits- und Bio-Booms einen noch zu vernachlässigenden Anteil in der Distributionsstruktur ein. Der Trend hin zu mehr regionalen Produkten macht sich hingegen schon bemerkbar — Supermärkte konnten ihren Marktanteil weiter ausbauen. Der Discount-Bereich allerdings scheint aufgrund seines dichten Ladennetzes seine Expansionsgrenze langsam erreicht zu haben. Discounter treten zunehmend untereinander in Konkurrenz und machen sich nun gegenseitig — und nicht mehr den Supermärkten — die Kundschaft streitig. Hierdurch steigt der Profilierungsdruck enorm. Der Preis als Alleinstellungsmerkmal reicht nicht mehr aus und Discounter stehen mehr und mehr vor der Herausforderung ihr Profil zu schärfen.

Obwohl die Übersicht über die Marktentwicklung zeigt, dass auch Tiefkühlprodukte sowie Konserven stabile Ergebnisse erzielen, wird die Bedeutung von Frischobst und -gemüse aus Sicht des Handels weiter steigen. Hier gilt es, sich gegen den weiterhin starken Convenience-Trend im Food-Bereich zu behaupten.



PRESSEMITTEILUNG

Trotz Bio-Trend: Der Markt für Obst und Gemüse hinkt beim Wachstum

Der IFH Branchenfokus Obst und Gemüse zeigt: der beständige Wachstumsmarkt unterliegt immer wieder starken Einschnitten.


Köln, den 17. Januar 2012 – Als eine der populärsten Warengruppen im Bereich der Fast-Moving-Consumer-Goods unterliegt der Markt für Obst und Gemüse nicht nur den Gesetzmäßigkeiten der verschiedenen Food-Märkte, sondern funktioniert auch nach seinen ganz eigenen Regeln. Nicht zuletzt weil Verbraucher hier besonders sensibel reagieren. Der gerade erschienene IFH Branchenfokus Obst und Gemüse zeigt, dass der Markt für Frischobst und –gemüse grundsätzlich ein Wachstumsmarkt ist, aber bedingt durch Preis- und dadurch verursachte Nachfrageschwankungen immer wieder Umsatzeinbrüche hinnehmen muss. Hier spielen vor allem Lebensmittelskandale wie die Ehec-Krise eine Rolle, während der wochenlang Gurken aus den Supermarktregalen verbannt wurden. Grundsätzlich wird die Bedeutung von Frischobst und -gemüse aus Sicht des Handels weiter steigen. Dafür spricht auch die verstärkt angestrebte Wettbewerbsdifferenzierung, die vielfach qualitativ ausgerichtet ist.


Supermärkte können Marktanteil weiter ausbauen

Die Distribution von Obst und Gemüse findet vorwiegend über den Lebensmitteleinzelhandel statt. Der Direktvertrieb der Hersteller über Märkte oder Bio-Lieferdienste nimmt aber trotz des anhaltenden Gesundheits- und Bio-Booms einen noch zu vernachlässigenden Anteil in der Distributionsstruktur ein. Der Trend hin zu mehr regionalen Produkten macht sich hingegen schon bemerkbar – Supermärkte konnten ihren Marktanteil weiter ausbauen. Der Discount-Bereich allerdings scheint aufgrund seines dichten Ladennetzes seine Expansionsgrenze langsam erreicht zu haben. Discounter treten zunehmend untereinander in Konkurrenz und machen sich gegenseitig die Kundschaft streitig. Hierdurch steigt der Profilierungsdruck enorm. Der Preis als Alleinstellungsmerkmal reicht nicht mehr aus und Discounter stehen mehr und mehr vor der Herausforderung ihr Profil zu schärfen.


Über den Branchenfokus:

Die IFH RETAIL CONSULTANTS stehen bereits seit Jahrzehnten für qualitativ hochwertige Forschung und Ergebnisdokumentation über einzelne Branchen hinweg. Der Branchenfokus gibt einen Überblick über die wichtigsten Zahlen, Daten und Fakten einzelner Branchen, Zeitverläufe und Zukunftsprognosen und liefert so regelmäßig die Grundlage für wichtige Managemententscheidungen. Gegenstand der Betrachtung sind u.a. das Marktvolumen auf Endverbraucherebene, die unterschiedlichen Warengruppen, Vertriebswege, Rahmenbedingungen, Preisentwicklung sowie Import und Export.


Über IFH RETAIL CONSULTANTS:

DIE IFH RETAIL CONSULTANTS bieten strategische Beratung mit ausgewiesener Handelskompetenz. Über 70 Branchen aus Handel, Dienstleistung und Konsumgüterindustrie stehen im Fokus von Marktstudien und Trendanalysen und bilden die Basis für nachhaltige Beratungsansätze. Die 100-prozentige Tochter der IfH Institut für Handelsforschung GmbH ergänzt als Experte für Beratung und Umsetzung das Leistungsportfolio des IFH Köln sowohl auf inhaltlicher als auch auf operativer Ebene optimal und ist im Verbund mit der Muttergesellschaft sowie dem dort angeschlossenen E-Commerce-Center Handel (ECC Handel) Seismograph für Markt- und Verbrauchertrends.

Inhaltsverzeichnis Marktanalyse 'Obst und Gemüse 2012'



Editorial



Kapitel I Der deutsche Markt für Obst und Gemüse: Zahlen, Fakten, Zeitreihen



A Die Herstellerebene

1 Produktion, Import, Export, Inlandsmarktversorgung (zu Herstellerabgabepreisen)

2 Mainplayer

3 Der Warenfluss Obst und Gemüse

B Das Marktvolumen auf Endverbraucherebene

1 Entwicklung Pro-Kopf-Verbrauch

2 Marktvolumen zu Endverbraucherpreisen - die Haushalts-nachfrage von Obst und Gemüse

3 Obst und Gemüse: Die Einordnung in den Lebensmittelmarkt

4 Trends in der Warengruppe Obst und Gemüse: Bio, Regionalität und Convenience

5 Conveniencealternativen: Marktvolumen Tiefkühlobst und -gemüse und Konservenobst- und -gemüse und Umsatz Obst und Gemüse im Außer-Haus-Verzehr



C Die Vertriebsebene

1 Vertriebswegeprofile

2 Vertriebsstrukturen 2006 bis 2011

3 Mainplayer



Kapitel II Der deutsche Markt für Obst und Gemüse: Prognose bis 2015



A Die wichtigsten Einflussfaktoren

1 Gesamtwirtschaftliche Situation

2 Branchenspezifische Determinanten und Rahmenbedingungen

3 Branchenspezifische Annahmen

4 Branchenpositionierung von Obst und Gemüse im Konsumgütermarktfeld FastMovingConsumerGoods bis 2015

5 Obst und Gemüse im Vergleich zur Verbrauchsgüternachfrage

6 Preisentwicklung für Obst und Gemüse bis 2015



B Prognose-Ergebnisse im Detail von 2010 bis 2015

1 Umsatzentwicklung des Marktes für Obst und Gemüse bis 2015 Gesamtmarkt und Teilmärkte im Detail

2 Der Markt im Zehnjahreszeitfenster von 2006 bis 2015 Entwicklung in Mio. Euro / Indexvergleich mit FMCG

3 Marktstruktur nach Teilmärkten 2006 / 2009 / 2010 / 2015 in Mio. Euro / in Prozent

4 Vertriebswege für Obst und Gemüse 2009 bis 2015 Marktanteile im Detail in Prozent und Mio. Euro

5 Vertriebswegesituation für Obst und Gemüse 2010 / 2015 im Vergleich: Marktanteilsgewinner / -verlierer

6 Vertriebswegesituation für Obst und Gemüse 2015 in Prozent Indexentwicklung 2010 / 2015





Tabellenverzeichnis Marktanalyse 'Obst und Gemüse 2012'



Tabelle 1: Top Lieferanten Frischobst & Gemüse

Tabelle 2: Das Marktvolumen für Obst und Gemüse insgesamt und differenziert nach Warengruppen, 2006 bis 2011 (in Mio. EUR zu Endverbraucherpreisen)

Tabelle 3: Das Marktvolumen für Obst und Gemüse insgesamt und differenziert nach Segmenten, 2006 bis 2011 (Index 2006=100)

Tabelle 4: Das Marktvolumen für Tiefkühlobst und -gemüse, Obst-, Gemüse-, Sauerkonserven und Obst und Gemüse im Außer-Haus-Verzehr, 2006 bis 2011

Tabelle 5: Das Marktvolumen für Tiefkühlobst und -gemüse, Obst-, Gemüse-, Sauerkonserven und Obst und Gemüse im Außer-Haus-Verzehr, 2006 bis 2011 (Index 2006=100)

Tabelle 6: Top 10 Handelsunternehmungen LEH und bediente Betriebsformen

Tabelle 7: Das Marktvolumen für Obst und Gemüse insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten bis 2015 (in Mio. Euro zu EVP)

Tabelle 8: Das Marktvolumen für Obst und Gemüse insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten, 2010 bis 2015 (Index 2010=100)

Tabelle 9: Obst und Gemüse: Marktanteile der Vertriebswege 2009 bis 2015 (in %)

Tabelle 10: Obst und Gemüse: Marktanteile der Vertriebswege 2009 bis 2015 (in Mio. Euro)





Übersichtenverzeichnis Marktanalyse 'Obst und Gemüse 2012'



Übersicht 1: Die Inlandsmarktversorgung mit Obst und Gemüse, 2006 bis 2010

Übersicht 2: Warenstrom, Obst und Gemüse 2010

Übersicht 3: Der Pro-Kopf-Verbrauch Obst und Gemüse 2000-2010

Übersicht 4: Das Marktvolumen Obst und Gemüse 2000-2011

Übersicht 5: Der Markt für Obst und Gemüse, nach Teilmärkten 2006 bis 2011

Übersicht 6: Das Marktvolumen für Obst und Gemüse insgesamt und differenziert nach Segmenten im Berichtsjahr 2011

Übersicht 7: Die Marktentwicklung für Obst und Gemüse insgesamt und differenziert nach Segmenten 2006 bis 2011 (Index 2006=100)

Übersicht 8: Warengruppenentwicklung Lebensmittel, 2010 geg. 2009

Übersicht 9: Umsatzentwicklung Lebensmittel, Frischwarengruppen, Obst und Gemüse, 2000-2011, Index 2000 = 100

Übersicht 10: Umsatzentwicklung Lebensmittelmarkt und Biolebensmittel, Obst und Gemüse und Bioobst und -gemüse, Indexentwicklung 2000-2010, 2000 = 100

Übersicht 11: Marktvolumen Bioobst und -gemüse in Mio. EUR, 2006-2010

Übersicht 12: Conveniencealternativen Tiefkühlobst- und Gemüse, Obst-, Gemüse, Sauerkonserven und Frischobst und -gemüse, 2000-2011

Übersicht 13: Conveniencealternative Frischobst und -gemüse im Außer-Haus- Verzehr und Frischobst und -gemüse, 2000-2011

Übersicht 14: Marktanteile der Vertriebswege im Lebensmittelmarkt und im Markt für Obst & Gemüse 2006 bis 2011 in Prozent

Übersicht 15: Obst & Gemüse — Marktanteile der Vertriebswege im Berichts- jahr 2011

Übersicht 16: FMCG — Entwicklung der Vertriebswege im Berichtsjahr 2011

Übersicht 17: Branchenrelevante Determinanten im Überblick

Übersicht 18: Obst und Gemüse: Sortimentsbereiche und Warengruppen: Branchenpositionierung im Dynamik-Volumen-Portfolio

Übersicht 19: Obst & Gemüse: Vertriebswegeentwicklung im Konsumgütermarktfeld FastMovingConsumerGoods 2006/2010/2015

Übersicht 20: Obst und Gemüse und Verbrauchsgüter bis 2015

Übersicht 21: Die Preisentwicklung für Obst und Gemüse bis 2015

Übersicht 22: Das Marktvolumen für Obst und Gemüse insgesamt 2006 bis 2015 in Mio. Euro und Veränderungsraten zum Vorjahr (in %)

Übersicht 23: Marktentwicklung Obst und Gemüse vs. Konsumgütermarktfeld FMCG 2006 bis 2015 (Index 2006=100)

Übersicht 24: Marktvolumen für Obst und Gemüse nach Teilmärkten bis 2015 in Mio. Euro

Übersicht 25: Marktvolumen für Obst und Gemüse nach Teilmärkten bis 2015 in %

Übersicht 26: Obst und Gemüse: Marktanteile der Vertriebswege 2010 und 2015 (in %)

Übersicht 27: Obst und Gemüse: Marktanteilsgewinner/-Verlierer 2010 vs. 2015 (Differenz in Prozentpunkten)

Übersicht 28: Obst und Gemüse: Marktanteile der Vertriebswege 2015

Übersicht 29: Obst und Gemüse: Indexentwicklung der Vertriebswege 2010 bis 2015 (Index 2010=100)

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