Studie - market excellence Garten

Der Gartenmarkt wächst, Gardening liegt im Trend. Nach einigen schwächeren Jahren gewinnt der Gartenmarkt nun an Dynamik und wird im Zeitraum von 2009 bis 2013 um weitere 4,0 Prozent an Marktvolumen zunehmen, so ein Ergebnis der neuen Studie 'Garten' aus der Publikationsreihe market excellence der BBE RETAIL EXPERTS aus Köln.

Die positive Entwicklung im Hinblick auf den Indoor-Bereich des Gartenmarktes lässt sich u.a. auf die Entwicklung des Wohnungsbestandes und der Wohnfläche (je Wohnung und Einwohner) sowie dem Outdoor-Bereich auf die Bestandsentwicklung an Gärten, Terrassen/Balkonen und Wintergärten in Deutschland zurückführen.

Wichtiger Markttreiber ist zudem der Gartenbesitzer selbst — tendenziell älter, häufig Hausbesitzer und mit einem überdurchschnittlichen Haushaltsnettoeinkommen gesegnet, also eine durchaus interessante Zielgruppe. Allein die als einkommensstark geltende Gruppe der 50- bis 69 Jährigen stellen rund 17 Prozent der Gartenbesitzer.

Aufgrund neuer Erkenntnisse und Daten haben die BBE RETAIL EXPERTS die untersuchten Produktgruppen an die Marktpraxis angeglichen und so gegenüber Vorgängerstudien eine neue Markt- bzw. Produktgruppenabgrenzung eingeführt. Die Zahl der Produktgruppen wurde um 15 weitere Gruppen aus sämtlichen Segmenten erweitert und bezieht sich nun auf mehr als 40 Produktgruppen.

Dabei weist das Segment Grillen mit einem Plus von mehr als 14 Prozent ein besonders hohes Wachstum aus; Garten, Balkon und Terrasse werden zunehmend als verlängertes Wohnzimmer genutzt. Dieses lassen auch Gartenmöbeltrends sowie Geräte und Zubehör zum 'Outdoor Cooking' erkennen.

Für den Besitzer hat der Garten vielfach einen besonderen Stellenwert: er nimmt eine wichtige Funktion als Ort der Ruhe, Entspannung sowie zum Genießen ein und wird sogar für manch einen zum zweiten Wohnzimmer. Entsprechend ausgeprägt ist die Ausgabebereitschaft. So ändert sich nach Befragungsergebnissen der GfK Gesellschaft für Konsumforschung, Nürnberg, auch das Kaufverhalten von Gartenbesitzern: Es wird wieder vermehrt Wert auf Qualität gelegt. Das spiegeln allerdings die Vertriebswegeverschiebungen noch nicht unbedingt wider.

Die bedeutendsten Vertriebswege im Gartenmarkt waren 2007 nämlich nach wie vor die Bau- und Heimwerkermärkte mit ihren Gartenabteilungen, gefolgt von Gärtnereien und Blumenfachhändlern sowie Gartencentern. Die erfolgreichste Betriebsform stellen dabei unverändert die Gartencenter dar. Die Zahl der Standorte deutscher Gartencenterbetreiber im In- und Ausland von 2003 bis 2007 von 3.737 auf 3.934 zu. In dem selben Zeitraum expandierten die Gartencenterstandorte der jeweils 15 größten deutschen Baumarktunternehmen von 1.422 auf 1.643.

Somit greifen auch im bisher konjunkturstabilen Gartenmarkt Verdrängungswettbewerb und Niedrigpreisstrategien. Nach BBE-Schätzungen werden insbesondere die Gartencenter ihre Marktanteile weiter ausbauen können. Dieses wird primär zu Lasten von Blumen-Fachhandel/Endverbrauchsgärtnereien sowie Motoristen/Hausrat- und Eisenwaren-Fachhandel gehen.

Der Gartenmarkt birgt also Chancen in sich, die es zu nutzen gilt; Gardening steht derzeit hoch im Kurs. Diese Chancen setzen bei der Zielgruppe an. Zunehmende Erlebnisorientierung, Convenience und Homing sind die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, die sich in den Sortimenten und der Präsentation durchaus widerspiegeln sollten. Home Gardening, Urban Gardening, Green Design und Greenwork sind weitere Ansatzpunkte, die eine grundsätzlich positive Grundstimmung in der Bevölkerung zeigen.

Die detaillierte Darstellung der Marktvolumina nach den einzelnen Produktgruppen, ihre Trends und Vertriebsstrukturen im aktuellen market excellence 'Garten' liefern eine differenzierte Positionsbestimmung des deutschen Gartenmarktes und sind die Voraussetzung für unternehmenseigene Potenzial- und Konkurrenzanalysen. Die vorliegenden Daten bieten Herstellern und Handel Ansatzpunkte zur Entwicklung neuer Bedarfs- und Sortimentszusammenhänge und die Möglichkeit, Produkte, Marketing und Vertrieb noch genauer auf ihre Zielgruppen auszurichten.

135 Seiten mit 84 Übersichten



Kapitel I Der Gartenmarkt — Rahmenbedingungen, Gartenbestand und Gartenbesitzer 1

A Rahmenbedingungen 1

B Gartenbestand, -art und -größe 4

C Gartenbesitzer 6



Kapitel II Der Gartenmarkt in der Produktgruppenübersicht 7

A Lebendes Grün — Marktvolumenentwicklung und Markttreiber 14

1 Grün Indoor 15

1.1 Schnittblumen 16

1.2 Zimmerpflanzen 17

1.3 Gestecke/Kränze, Hydrokultur, Kunst- und Trockenblumen 18

2 Grün Outdoor 19

2.1 Freilandpflanzen 20

2.1.1 Beet- und Balkonpflanzen 20

2.1.2 Stauden 21

2.1.3 Obst-/Zier-/Nadelgehölze, Rosen 22

2.2 Blumenzwiebeln, Sämereien 23

B Düngemittel/Erden/Pflanzenschutz — Marktvolumenentwicklung und Markttreiber 24

1 Blumenerde/Dünger/Pflanzenschutz 25

2 Torf/Rindenprodukte 26

C Gartengeräte/-maschinen — Marktvolumenentwicklung und Markttreiber 27

1 Rasenmäher 28

2 Elektrische/Motor-Gartengeräte 29

3 Garten-Handgeräte 30

D Garten-/Balkonmöbel — Marktvolumenentwicklung und Markttreiber 31

1 Garten- und Balkonmöbel 32

2 Gartenschirme 34

3 Auflagen 34

E Sonstige Gartenausstattung/Holz im Garten — Marktvolumenentwicklung und Markttreiber 35

1 Sonstige Gartenausstattung 36

2 Holz im Garten 36

F Wasser im Garten — Marktvolumenentwicklung und Markttreiber 38

G Grillen im Garten — Marktvolumenentwicklung und Markttreiber 40



Kapitel III Die Distribution im Gartenmarkt nach den wichtigsten Betriebsformen 42

A Blumen-Fachhandel/Gärtnereien 45

1 Struktur und Entwicklung 45

2 Marktanteile 47

B Gartencenter 50

1 Fachgartencenter 58

1.1 Struktur und Entwicklung 58

1.2 Marktanteile 60

2 Bau- und Heimwerkermärkte 62

2.1 Struktur und Entwicklung 62

2.2 Marktanteile 64

3 Kooperationen — Struktur und Entwicklung 66

C Motoristen/Haus- und Eisenwaren-Fachhandel 68

1 Struktur und Entwicklung 68

1.1 Motoristen 68

1.2 Hausrat- und Eisenwaren-Fachhandel 69

2 Marktanteile 71

D Baumschulen 73

1 Struktur und Entwicklung 73

2 Marktanteile 77

E GaLa-Bau 79

1 Struktur und Entwicklung 79

2 Marktanteile 84

F Möbel-Fachhandel 86

1 Struktur und Entwicklung 86

2 Marktanteile 88

G SB-Warenhäuser/Verbrauchermärkte 90

1 Struktur und Entwicklung 90

2 Marktanteile 92

H Supermärkte 94

1 Struktur und Entwicklung 94

2 Marktanteile 95

I Lebensmittel-Discounter 97

1 Struktur und Entwicklung 97

2 Marktanteile 99

J Versandhandel/Direkt-/Internetvertrieb 101

1 Struktur und Entwicklung 101

2 Marktanteile 102

K Sonstige Vertriebsformen 104

1 Struktur und Entwicklung 104

2 Marktanteile 104



Kapitel IV Der Gartenmarkt in der Prognose 2008 bis 2013 106

A Prognose der Marktvolumina im Gartenmarkt 106

B Prognose der Entwicklung der Vertriebswege im Gartenmarkt 121



Kapitel V Chancen und Strategieempfehlungen 126

A Verbrauchertrends 126

B Strategieansätze 128

1 Standort 128

2 Kooperationen/strategische Allianzen 128

3 Differenzierung/Abgrenzung zum Wettbewerb 129

4 Kundenstrukturen 131

5 Produkt-/Dienstleistungspolitik 131

6 Neue Betriebskonzepte/-formen im Handel 134

7 Sonstiges 135



Übersicht 1: Wohnungsbestand in Deutschland 2002 bis 2007 (jeweils zum 31.12.) 3

Übersicht 2: Bestand an Terrassen/Balkonen und Wintergärten in privaten Haushalten 2002 bis 2005 4

Übersicht 3: Bestand an Terrassen/Balkonen und Wintergärten in privaten Haushalten 2002 bis 2005 5

Übersicht 4: Entwicklung der Marktvolumina im Gartenmarkt 2003 bis 2007 10

Übersicht 5: Marktvolumen des Gartenmarktes nach Warenhauptgruppen 2003 10

Übersicht 6: Marktvolumen des Gartenmarktes nach Warenhauptgruppen 2007 11

Übersicht 7: Jahresdurchschnittliches Wachstum des Gartenmarktes nach Warenhauptgruppen 2003 bis 2007 11

Übersicht 8: Entwicklung der Marktvolumina im Gartenmarkt 2003 bis 2007 und Trend/ Prognose 2008 12

Übersicht 9: Marktvolumen Grün Indoor 2003 bis 2007 14

Übersicht 10: Marktvolumen Grün Indoor 2003 bis 2007 15

Übersicht 11: Marktvolumen Grün Outdoor 2003 bis 2007 19

Übersicht 12: Marktvolumen Düngemittel/Erden/Pflanzenschutz 2003 bis 2007 24

Übersicht 13: Marktvolumen Gartengeräte/-maschinen 2003 bis 2007 27

Übersicht 14: Marktvolumen Gartenmöbel 2003 bis 2007 31

Übersicht 15: Marktvolumen sonstige Gartenausstattung/Holz im Garten 2003 bis 2007 35

Übersicht 16: Marktvolumen Wasser im Garten 2003 bis 2007 39

Übersicht 17: Marktvolumen Grillen im Garten 2003 bis 2007 41

Übersicht 18: Marktanteile der Vertriebswege im Gartenmarkt 2003 und 2007 42

Übersicht 19: Entwicklung der Vertriebswege im Gartenmarkt gesamt — Gewinner und Verlierer 2007/2003, Veränderung in Prozent-Punkten 43

Übersicht 20: Marktanteile der Vertriebswege im Gartenmarkt 2003 und 2007 44

Übersicht 21: Steuerpflichtige und Umsatz im Einzelhandel mit Blumen, Pflanzen und Saatgut 2002 bis 2007 46

Übersicht 22: TOP Betreiber von Einzelhandels-Fachgeschäften mit Blumen und Pflanzen 47

Übersicht 23: Umsatzanteile des Blumen-Fachhandels/der Gärtnereien im Gartenmarkt 2003 bis 2007 und Trend/Prognose 2008 48

Übersicht 24: Entwicklung der Gartensortimente des Blumen-Fachhandels und der Gärtnereien 2007/2003, Veränderung in Prozent-Punkten 49

Übersicht 25: Standortentwicklung der deutschen Gartencenterbetreiber 1999 bis 2008 (jeweils Juli), Anzahl der Gartencenter 51

Übersicht 26: Anzahl der Gartencenter, Verkaufsflächen und Einwohner je Verkaufsfläche und je Gartencenter in Deutschland 2008 (Juli) 52

Übersicht 27: Standortverteilung der 20 größten Gartencenterbetreiber nach Bundesländern 2008 (Juli) 54

Übersicht 28: Ausländische Standorte deutscher Gartencenterbetreiber 2008 56

Übersicht 29: Anzahl der Niederlassungen und Verkaufsflächen der 15 größten Fachgartencenter-Filialisten 2007 und 2008 (jeweils Juli) 59

Übersicht 30: Umsatzanteile der Fachgartencenter im Gartenmarkt 2003 bis 2007 und Trend/Prognose 2008 60

Übersicht 31: Entwicklung der Gartensortimente der Fachgartencenter 2007/2003, Veränderung in Prozent-Punkten 61

Übersicht 32: Anzahl der Gartencenter und Verkaufsflächen der 15 größten Baumarktbetreiber 2007 und 2008 (jeweils Juli) 63

Übersicht 33: Umsatzanteile der Bau- und Heimwerkermärkte im Gartenmarkt 2003 bis 2007 und Trend/Prognose 2008 64

Übersicht 34: Entwicklung der Gartensortimente der Bau- und Heimwerkermärkte (inkl. angeschlossener Gartencenter) 2007/2003, Veränderung in Prozent-Punkten 65

Übersicht 35: Anzahl der den Kooperationen angegliederten Gartencenter und Verkaufsflächen 2007 und 2008 (jeweils Juli) 67

Übersicht 36: Bedeutende Motoristen-Kooperationen 2008 68

Übersicht 37: Umsatzanteile der Motoristen/des Hausrat- und Eisenwaren-Fachhandels im Gartenmarkt 2003 bis 2007 und Trend/Prognose 2008 71

Übersicht 38: Entwicklung der Gartensortimente der Motoristen/des Hausrat- und Eisenwaren-Fachhandels 2007/2003, Veränderung in Prozent-Punkten 72

Übersicht 39: Entwicklung der Baumschulflächen in Deutschland nach Kulturarten 1994 bis 2004, Fläche in ha 75

Übersicht 40: Umsatzanteile der Baumschulen im Gartenmarkt 2003 bis 2007 und Trend/Prognose 2008 77

Übersicht 41: Entwicklung der Gartensortimente der Baumschulen 2007/2003, Veränderung in Prozent-Punkten 78

Übersicht 42: Anzahl der Unternehmen, Beschäftigte und Umsatz im GaLa-Bau 2003 bis 2007 79

Übersicht 43: Steuerpflichtige und Umsatz im GaLa-Bau 2002 bis 2007 80

Übersicht 44: Entwicklung der Tätigkeitsstruktur im GaLaBau 2000 bis 2007 81

Übersicht 45: Entwicklung der Auftraggeberstruktur im GaLa-Bau 2003 bis 2007 82

Übersicht 46: Umsatzanteile im GaLa-Bau im Gartenmarkt 2003 bis 2007 und Trend/Prognose 2008 84

Übersicht 47: Entwicklung der Gartensortimente im GaLa-Bau 2007/2003, Veränderung in Prozent-Punkten 85

Übersicht 48: Steuerpflichtige und Umsatz im Einzelhandel mit Wohnmöbeln 2002 bis 2007 86

Übersicht 49: Die TOP 20 der Möbelhandelsunternehmen 2007 87

Übersicht 50: Umsatzanteile des Möbel-Fachhandels im Gartenmarkt 2003 bis 2007 und Trend/Prognose 2008 88

Übersicht 51: Entwicklung der Gartensortimente des Möbel-Fachhandels 2007/2003, Veränderung in Prozent-Punkten 89

Übersicht 52: Anzahl, Verkaufsfläche und Umsatz der SB-Warenhäuser/Verbrauchermärkte 2000 bis 2007 90

Übersicht 53: Die TOP 7 SB-Warenhausunternehmen 2007 91

Übersicht 54: Umsatzanteile der SB-Warenhäuser/Verbrauchermärkte im Gartenmarkt 2003 bis 2007 und Trend/Prognose 2008 92

Übersicht 55: Entwicklung der Gartensortimente der SB-Warenhäuser/Verbrauchermärkte 2007/2003, Veränderung in Prozent-Punkten 93

Übersicht 56: Anzahl, Verkaufsfläche und Umsatz der Supermärkte 2000 bis 2007 94

Übersicht 57: Umsatzanteile der Supermärkte im Gartenmarkt 2003 bis 2007 und Trend/Prognose 2008 95

Übersicht 58: Entwicklung der Gartensortimente der Supermärkte 2007/2003, Veränderung in Prozent-Punkten 96

Übersicht 59: Anzahl, Verkaufsfläche und Umsatz der Lebensmittel-Discounter 2000 bis 2007 97

Übersicht 60: Die TOP Discounter 2007 98

Übersicht 61: Umsatzanteile der Lebensmittel-Discounter im Gartenmarkt 2003 bis 2007 und Trend/Prognose 2008 99

Übersicht 62: Entwicklung der Gartensortimente der Lebensmittel-Discounter 2007/2003, Veränderung in Prozent-Punkten 100

Übersicht 63: Versandhandel/E-Commerce 2000 bis 2008 101

Übersicht 64: Umsatzanteile von Versandhandel/Direkt-/Internetvertrieb im Gartenmarkt 2003 bis 2007 und Trend/Prognose 2008 102

Übersicht 65: Entwicklung der Gartensortimente im Versandhandel/Direkt-/Internetvertrieb 2007/2003, Veränderung in Prozent-Punkten 103

Übersicht 66: Umsatzanteile der sonstigen Vertriebsformen1) im Gartenmarkt 2003 bis 2007 und Trend/Prognose 2008 104

Übersicht 67: Entwicklung der Gartensortimente der sonstigen Vertriebsformen 2007/2003, Veränderung in Prozent-Punkten 105

Übersicht 68: Prognose der Marktvolumina im Gartenmarkt 2008 bis 2013 106

Übersicht 69: Prognose des Marktvolumens des Gartenmarktes nach Warenhauptgruppen 2008 107

Übersicht 70: Prognose des Marktvolumens Grün 2008 bis 2013 108

Übersicht 71: Prognose des Marktvolumens Grün Indoor 2008 bis 2013 109

Übersicht 72: Prognose des Marktvolumens Grün Outdoor 2008 bis 2013 110

Übersicht 73: Prognose des Markvolumens Düngemittel/Erden/Pflanzenschutz 2008 bis 2013 111

Übersicht 74: Prognose des Marktvolumens Gartengeräte/-maschinen 2008 bis 2013 112

Übersicht 75: Prognose des Marktvolumens Garten-/Balkonmöbel 2008 bis 2013 113

Übersicht 76: Prognose des Marktvolumens sonstige Gartenausstattung/Holz im Garten 2008 bis 2013 114

Übersicht 77: Prognose des Marktvolumens Wasser im Garten 2008 bis 2013 115

Übersicht 78: Prognose des Marktvolumens Grillen im Garten 2008 bis 2013 116

Übersicht 79: Prognose des Marktvolumens des Gartenmarktes nach Warenhauptgruppen 2009 117

Übersicht 80: Prognose des Marktvolumens des Gartenmarktes nach Warenhauptgruppen 2013 117

Übersicht 81: Prognose des jahresdurchschnittlichen Wachstums des Gartenmarktes nach Warenhauptgruppen 2008 bis 2013 118

Übersicht 82: Prognose der Entwicklung der Marktvolumina im Gartenmarkt 2009 bis 2013 119

Übersicht 83: Prognose der Marktanteile der Vertriebswege im Gartenmarkt 2008 und 2013, in Prozent 124

Übersicht 84: Prognose der Entwicklung der Vertriebswege im Gartenmarkt 2009 bis 2013 125

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