Studie - Gartenmöbel - Trends 2008 / 2009

Innovationen sorgen für Umsatz'

Mit dem Wertewandel von der Spaßgesellschaft hin zur Sinngemeinschaft hat sich auch die Einstellung zum 'Grünen Wohnzimmer' verändert. Als Rückzugsort, sei es allein oder noch lieber mit Freunden, wird der Garten immer beliebter. Was im Wohnzimmer oft übertrieben wirkt, inspiriert jedoch im Garten. Heute ist eigentlich für jeden etwas dabei. Dominierte bisher vornehmlich der mediterrane Lifestyle, so stehen inzwischen auch Strandkörbe in den deutschen Gärten. Auch ist heute alles erlaubt, was gefällt: Knallige Töne sind absolut angesagt. Ob als Streifen-Kombi oder in feurigem Uni - Hauptsache die Gartenmöbel fallen auf. Sogar Tischplatten setzen jetzt immer mehr farbige Akzente.

Die Bedeutung des Gartens als erweiterter Lebensraum wird wachsen und somit auch der Markt für Garten-, Balkon- oder Terrassenmöbel. Manchmal macht allerdings das Wetter ein Strich durch die Rechnung. Der kaum zufrieden stellenden Entwicklung in 2005 folgte in 2006 und 2007 die positive Belebung. In 2008 hat das anhaltend schlechte Wetter im Frühjahr 2008 hat beim Handel erneut für einen hohen Lagerbestand gesorgt. Dennoch hofft die Branche wenigstens auf ein Erreichen der Vorjahreswerte bis zum Jahresende. Laut bbw haben die Verbraucher in Deutschland im letzten Jahr für Pflanzen, Möbel und Geräte knapp 11 Mrd. Euro ausgegeben. Hiervon entfallen auf die Gartenmöbel t 1,3 Mrd. Euro, was die Gartenmöbel zum größten Segment der Garten-Hartware macht.

Kaum noch zu übersehen ist die Vielzahl der Produzenten von Outdoormöbeln, die verstärkt auch aus dem Ausland kommen. So war es schon etwas überraschend, dass in der bbw-Titze-Befragung seitens der Handelsexperten nur recht wenige Hersteller häufiger als besonders innovativ genannt wurden. Die Bedeutung von Marken ist für den Kauf von Gartenmöbeln hoch, jedoch die Kenntnis der Marken eher gering. Und diese sollte durch ein entsprechendes Marketing zu verbessern sein.

Die neue Studie 'Gartenmöbel 2008/2009' wird Ihnen hierzu die entsprechenden Informationen liefern!

1. Aufbau der Studie 5



2. Wirtschaftliche Schwierigkeiten fördern das homing 7

2.1. Das konjunkturelle Umfeld — Allgemeine Beurteilungen 7

2.2. Handelsbefragung: Einzelhandelsklima für Gartenmöbel 21



3. Marktentwicklung Gartenmöbel nach Produkten 23

3.1. Marktsituation Gartenmöbel — Spezielle Branchendaten 23

3.2. Handelsbefragung: Aktuelle 'Renner-' und 'Pennersortimente' 32

3.3. Handelsbefragung: Einschätzung der weiteren Umsatzentwicklung 34

3.4. Handelsbefragung: Anteil am Gesamtsortiment 48

3.5. Handelsbefragung: Umsatz nach Preissegmenten 53

3.6. Handelsbefragung: Lagerhaltung 57



4. Die Produktvorlieben der Verbraucher bei Gartenmöbeln 59

4.1. Grundsätzliches zum Thema Produktgestaltung 59

4.2. Handelsbefragung: Stellenwert der Produktgestaltung allgemein 63

4.3. Handelsbefragung: Stellenwert des Stils 66

4.4. Handelsbefragung: Stellenwert der Materialien 69

4.5. Handelsbefragung: Stellenwert der Ausführungen bei Holzmöbeln 72

4.6. Handelsbefragung: Stellenwert der Holzarten und Oberflächen 75

4.7. Handelsbefragung: Stellenwert der Farben 79



5. Sind die Hersteller innovativ? 82

5.1. Die Herstellerszene 82

5.2. Handelsbefragung: Image der Hersteller aus der Sicht des Handels 83



6. Traditionelle und neue Vertriebswege prägen den Verkauf 87

6.1. Grundsätzliches zum Vertrieb von Gartenmöbeln 87

6.2. Aktuelle Distributionsstruktur von Gartenmöbeln 92

6.3. Handelsbefragung: Allgemeine Vertriebswege 95

6.4. Handelsbefragung: Neue Vertriebswege 106



7. Die Verbraucherstrukturen des Gartenmöbelmarktes 112

7.1. Aktuelle Verbrauchertrends im Gartenmöbelmarkt 112

7.2. Handelsbefragung: Kaufverhalten 120

7.3. Handelsbefragung: Kaufkriterien 126

7.4. Handelsbefragung: Zielgruppen 128



8. Welche Kundenbindungsmaßnahmen kurbeln den Verkauf an 135

8.1. Emotion und Kundenbindung entscheiden den Kauf von Gartenmöbeln 135

8.1.1. Preis 136

8.1.2. Sortiment 138

8.1.3. Marken 139

8.1.4. Mitarbeiter 140

8.1.5. Werbung 141

8.1.6. Service 142



9. Neue Techniken im Vertrieb: Internet und RFID 143

9.1 Internet revolutioniert den Handel 143

9.2 Techno-Discount und Radiofrequenz-Identifikation (RFID) 147



10. Fazit und Ausblick 149



Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Wirtschaftsdaten Deutschland Teil 1

Tabelle 2: Wirtschaftsdaten Deutschland Teil 2

Tabelle 3: Prognosen des Wirtschaftswachstums in %

Tabelle 4: Veränderung der Ausgaben privater Haushalte nach Verwendungszweck 2006

Tabelle 5: Veränderung der Ausgaben privater Haushalte nach Verwendungszweck 2007

Tabelle 6: Anteil der Ausgaben privater Haushalte nach Verwendungszweck 2006

Tabelle 7: Anteil der Ausgaben privater Haushalte nach Verwendungszweck 2007

Tabelle 8: Umsatzentwicklung ausgewählter Branchen im ersten Halbjahr 2007

Tabelle 9: Umsatzentwicklung nach Standorten im ersten Halbjahr 2007

Tabelle 10: Geplante Investitionen der Handelsbetriebe im Herbst 2007

Tabelle 11: Marktsituation für Gartenmöbel 2008 im Vergleich zu 2007

Tabelle 12: Marktsituation für Gartenmöbel 2010 im Vergleich zu 2008

Tabelle 13: Der Markt für Gartenmöbel in Deutschland 2005-2007 zu EVP

Tabelle 14: Der Markt für Gartenmöbel aus Holz in Deutschland 2005-2007 zu EVP

Tabelle 15: Der Markt für Gartenmöbel aus Metall in Deutschland 2005-2007 zu EVP

Tabelle 16: Der Markt für Gartenmöbel aus Kunststoff in Deutschland 2005-2007 zu EVP

Tabelle 17: Der Markt für Gartenschirme in Deutschland 2005-2007 zu EVP

Tabelle 18: Der Markt für Gartenmöbelauflagen in Deutschland 2005-2007 zu EVP

Tabelle 19: Umsatzbedeutung Gartenmöbel 2008 und Prognose für 2010

Tabelle 20: Umsatzbedeutung der Gartentische aus Metall 2008 im Vergleich zu 2010

Tabelle 21: Umsatzbedeutung der Gartentische aus Holz 2008 im Vergleich zu 2010

Tabelle 22: Umsatzbedeutung der Gartentische aus Kunststoff 2008 im Vergleich zu 2010

Tabelle 23: Umsatzbedeutung der Gartentische aus Aluminium 2008 im Vergleich zu 2010

Tabelle 24: Umsatzbedeutung der Gartenstühle/-liegen aus Metall 2008/2010

Tabelle 25: Umsatzbedeutung der Gartenstühle/-liegen aus Holz 2008/2010

Tabelle 26: Umsatzbedeutung der Gartenstühle/-liegen aus Kunststoff 2008/2010

Tabelle 27: Umsatzbedeutung der Gartenstühle/-liegen aus Aluminium 2008/2010

Tabelle 28: Umsatzbedeutung der Flechtmöbel aus Kunstfasern 2008/2010

Tabelle 29: Umsatzbedeutung der Flechtmöbel aus Naturfasern 2008/2010

Tabelle 30: Umsatzbedeutung der Materialkombinationen 2008 im Vergleich zu 2010

Tabelle 31: Umsatzbedeutung der Gartenschirme 2008 im Vergleich zu 2010

Tabelle 32: Umsatzbedeutung der Gartenmöbel-Auflagen 2008 im Vergleich zu 2010

Tabelle 33: Umsatzbedeutung der Artikel für die Gartendekoration 2008/2010

Tabelle 34: Anteil der Gartenmöbel am Gesamtsortiment - Vergleich 2008 bis 2010

Tabelle 35: Anteil der Gartenmöbel am Gesamtsortiment - Handelszentralen Baumärkte

Tabelle 36: Anteil der Gartenmöbel am Gesamtsortiment - Handelszentralen Möbelhandel

Tabelle 37: Anteil der Gartenmöbel am Gesamtsortiment - Handelszentralen Garten

Tabelle 38: Anteil der Gartenmöbel am Gesamtsortiment - Handelshäuser Garten

Tabelle 39: Umsatzentwicklung der Gartenmöbel nach Preissegmenten 2008

Tabelle 40: Umsatzentwicklung der Gartenmöbel nach Preissegmenten 2009

Tabelle 41: Umsatzentwicklung der Gartenmöbel nach Preissegmenten 2010

Tabelle 42: Anteil der verkauften Lagerware von Gartenmöbeln — Vergleich 2008 bis 2010

Tabelle 43: Veränderung der Lagerhaltung von Gartenmöbeln in den letzten zwei Jahren

Tabelle 44: Stellenwert der allgemeinen Kriterien bei Gartenmöbeln - Hohen Stellenwert ..

Tabelle 45: Stellenwert der allgemeinen Kriterien bei Gartenmöbeln - Mäßigen Stellenwert

Tabelle 46: Stellenwert der allgemeinen Kriterien bei Gartenmöbeln - Geringen Stellenwert

Tabelle 47: Beliebtheit des Stils bei Gartenmöbeln - Sehr beliebt sind–

Tabelle 48: Beliebtheit des Stils bei Gartenmöbeln - Beliebt sind–

Tabelle 49: Beliebtheit des Stils bei Gartenmöbeln - Weniger beliebt sind–

Tabelle 50: Materialvorlieben bei Gartenmöbeln - Sehr beliebt sind–

Tabelle 51: Materialvorlieben bei Gartenmöbeln - Beliebt sind–

Tabelle 52: Materialvorlieben bei Gartenmöbeln - Weniger beliebt sind–

Tabelle 53: Ausführungen der Holzmöbel bei Gartenmöbeln - Sehr beliebt sind–

Tabelle 54: Ausführungen der Holzmöbel bei Gartenmöbeln - Beliebt sind–

Tabelle 55: Ausführungen der Holzmöbel bei Gartenmöbeln - Weniger beliebt sind–

Tabelle 56: Beliebtheit der Holzarten / Oberflächen bei Gartenmöbeln - Sehr aktuell sind–

Tabelle 57: Beliebtheit der Holzarten / Oberflächen bei Gartenmöbeln - Aktuell sind–

Tabelle 58: Beliebtheit der Holzarten / Oberflächen bei Gartenmöbeln - Weniger aktuell

Tabelle 59: Beliebtheit der Holzarten / Oberflächen bei Gartenmöbeln - Nicht aktuell sind–

Tabelle 60: Beliebtheit der Farben bei Gartenmöbeln - Sehr beliebt sind–

Tabelle 61: Beliebtheit der Farben bei Gartenmöbeln - Beliebt sind–

Tabelle 62: Beliebtheit der Farben bei Gartenmöbeln - Weniger beliebt sind–

Tabelle 63: Anbieter von Gartenmöbeln in Deutschland 2008 nach Nationalität in %

Tabelle 64: TOP Hersteller von Gartenmöbeln in %

Tabelle 65: Distribution von Gartenmöbeln in Deutschland 2000 bis 2007

Tabelle 66: Marktanteile Gartenmöbel 2007 nach Vertriebsformen in %

Tabelle 67: Zukunftsaussichten bei Gartenmöbeln für den Vertriebsweg Möbelfachhandel > 20.000 qm Verkaufsfläche

Tabelle 68: Zukunftsaussichten bei Gartenmöbeln für den Vertriebsweg Möbelfachhandel < 20.000 qm Verkaufsfläche

Tabelle 69: Zukunftsaussichten bei Gartenmöbeln für den Vertriebsweg Junges Wohnen / Mitnahmemöbel

Tabelle 70: Zukunftsaussichten bei Gartenmöbeln für den Vertriebsweg Möbeldiscountmärkte / Möbel SB-Märkte

Tabelle 71: Zukunftsaussichten bei Gartenmöbeln für den Vertriebsweg Bau- & Heimwerkermärkte

Tabelle 72: Zukunftsaussichten bei Gartenmöbeln für den Vertriebsweg Gartencenter

Tabelle 73: Zukunftsaussichten bei Gartenmöbeln für den Vertriebsweg Versandhandel via Katalog

Tabelle 74: Zukunftsaussichten bei Gartenmöbeln für den Vertriebsweg Kauf- & Warenhäuser

Tabelle 75: Zukunftsaussichten bei Gartenmöbeln für den Vertriebsweg Lebensmitteldiscounter

Tabelle 76: Zukunftsaussichten für die sonstigen Vertriebswege

Tabelle 77: Einschätzung der neuen Vertriebswege für Gartenmöbel 2008/2010

Tabelle 78: Umsatzverteilung nach den Multi-Channel-Vertriebswegen — Vergleich 2008/2010

Tabelle 79: Einschätzung des Vertriebswegs Ebay bei Gartenmöbeln 2010 im Vergleich zu 2008

Tabelle 80: Einschätzung des Vertriebswegs E-Commerce bei Gartenmöbeln 2010/2008

Tabelle 81: Einschätzung des Vertriebswegs der Factory Outlets bei Gartenmöbeln 2010/2008

Tabelle 82: Einschätzung des Vertriebswegs TV-Shopping bei Gartenmöbeln 2010/2008

Tabelle 83: Einkaufen, Bedarfsdeckung und materieller Luxus

Tabelle 84: Konsumverhalten zwischen Erlebnis- und Preisorientierung

Tabelle 85: Abgrenzung Smart- und Success-Shopper

Tabelle 86: Der Success-Shopper im Jahre 2010

Tabelle 87: Kritisches Verbraucherverhalten

Tabelle 88: Preisorientiertes Verbraucherverhalten

Tabelle 89: Qualitätsorientiertes Verbraucherverhalten

Tabelle 90: Qualitäts- und preisorientiertes Verbraucherverhalten

Tabelle 91: Umweltorientiertes Verbraucherverhalten

Tabelle 92: Convenienceorientiertes Verbraucherverhalten

Tabelle 93: Wichtigkeit der Kaufkriterien bei Gartenmöbeln

Tabelle 94: Umsatzbedeutung Junge Leute bis 25 Jahre

Tabelle 95: Umsatzbedeutung Frauen 25 bis 50 Jahre

Tabelle 96: Umsatzbedeutung Männer 25 bis 50 Jahre

Tabelle 97: Umsatzbedeutung Jungsenioren 50 bis 65 Jahre

Tabelle 98: Umsatzbedeutung Rentner ab 65 Jahre

Tabelle 99: Umsatzbedeutung ausländische Mitbewohner

Tabelle 100: Probleme der Internetnutzung im Möbeleinzelhandel

Tabelle 101: Ziele der Internetnutzung im Möbeleinzelhandel

• Blinds & Awnings in BRIC to 2015: Market Guide
• Garten- und Balkonmöbel 2011
• Conservatory Furniture in the UK to 2015: Market Snapshot
• Home and Garden Products Retailing in Germany
• Gardening & Outdoor Living in Asia-Pacific
• Gardening & Outdoor Living in Belgium
• Gardening & Outdoor Living in Canada
• Gardening & Outdoor Living in China
• Gardening & Outdoor Living in Eastern Europe
• Gardening & Outdoor Living in Europe
• Gardening & Outdoor Living in France
• Gardening & Outdoor Living in Germany
• Gardening & Outdoor Living in Italy
• Gardening & Outdoor Living in Japan
• Gardening & Outdoor Living in North America
• Gardening & Outdoor Living in South America
• Gardening & Outdoor Living in Spain
• Gardening & Outdoor Living in the Netherlands
• Gardening & Outdoor Living in the United Kingdom
• Gardening & Outdoor Living in the United States