Studie - Büromöbel - Trendcheck 2009

Büromöbel mit sehr guten Ergebnissen'

Ein großer Teil der Handelsexperten rechnet auch in Zukunft mit einer Verbesserung der Marktsituation für Büromöbel. Laut bbw-Titze-Befragung waren immerhin 41,9% der Befragten dieser Meinung. Bei dieser Einschätzung war auch die zuletzt durchaus positive Entwicklung des Objektgeschäfts mit verantwortlich.

In den letzten wirtschaftlich gesehen besseren Jahren sind die Ansprüche der Geschäfts- und Privatkunden an Qualität und Design deutlich gewachsen. Dafür gibt derjenige Konsument, der es sich leisten kann, auch schon einmal etwas mehr aus. Aber auch speziell ein Markenprodukt zum 'Schnäppchenpreis' kommt den intelligenten 'Smart- bzw. Success-Shoppern' von heute durchaus sehr gelegen.

Es darf festgestellt werden: Der Bedeutungsgewinn des Themas Büro im heutigen Leben führt grundsätzlich zu Mehrkäufen. Allerdings werden die Verkäufe keineswegs zum Selbstläufer. Bei keinem Produkt der Möbelbranche ist die Handelsstruktur so vielfältig wie gerade bei Büromöbeln. Das liegt an den vielseitigen Einsatzgebieten, die vom einfachen Heimarbeitsplatz bis zum hochvornehmen Chefbüro reichen können. So haben sich die Marktanteile der einzelnen Vertriebswege in den letzten Jahren deutlich verschoben. Deutlich auf dem Vormarsch sind auch die neuen Absatzwege, was durch die Befragung eindeutig belegt wird. Gute Zukunftsaussichten haben nach Meinung der Experten aber auch die Möbeldiscountmärkte. 45,3% rechnen hier mit einer Verbesserung. Sie sind die typischen Repräsentanten der preisaggressiven Vermarktung.
bbw Marketing hat in Verbindung mit der Unternehmensberatung Titze sowie der Zeitschrift Arcade verstärkt auch die Stellung der Büromöbel im Möbelhandel analysiert. Befragt wurden über 100 Entscheider im Büromöbelhandel und im gehobenen Möbelfachhandel.

Nutzen Sie die aktuellen Erkenntnisse der Studie für Ihre eigenen Planungen und für die Erarbeitung einer optimalen Marktstrategie!

1. Aufbau der Studie 5



2. Büromöbel im wirtschaftlichen Umfeld 6

2.1. Das konjunkturelle Umfeld — Allgemeine Beurteilungen 6

2.2. Handelsbefragung: Marktsituation bei Büromöbeln 18



3. Produktmarktentwicklung Büromöbel 20

3.1. Büromöbel — Spezielle Branchendaten 20

3.2. Handelsbefragung: Aktuelle 'Renner-' und 'Pennersortimente' 32

3.3. Handelsbefragung: Einschätzung der einzelnen Produktgruppen 36

3.4. Handelsbefragung: Objektgeschäft, Firmengeschäft, Privatkunden 56

3.5. Handelsbefragung: Entwicklung des Umsatzes nach Preissegmenten 58



4. Verbraucher lieben Abwechslung: Material, Design, Technik, Komfort, Ergonomie 60

4.1. Grundsätzliches zum Thema Büro 60

4.2. Handelsbefragung: Stellenwert der Produktgestaltung allgemein 61



5. Der Handel entscheidet: Welche Hersteller sind innovativ? 64

5.1. Die Herstellerszene 64

5.2. Handelsbefragung: Image der Hersteller aus der Sicht des Handels 65



6. Vertrieb von Büromöbeln: 'Der Fachhandel hält die Stellung' 67

6.1. Aktuelle Distributionsstruktur 67

6.2. Handelsbefragung: Prognose des Handels — Konventionelle Vertriebswege 72

6.3. Handelsbefragung: Prognose des Handels — 'Neue' Vertriebswege 84

6.4. Handelsbefragung: Umsatzverteilung nach den Multi-Channel-

Vertriebswegen 90

6.5. Handelsbefragung: Anteil verkaufter Lagerware bei Büromöbeln 92



7. Der Verbraucher im Büromöbelmarkt: 'Nach wie vor unbekannt!' 93

7.1. Luxuswelten 2008 93

7.2. Aktuelle Verbrauchertrends im Büromöbelmarkt 98

7.3. Handelsbefragung: Aktualität der Verkaufsargumente 106

7.4. Handelsbefragung: Wichtige Kaufkriterien 110

7.5. Handelsbefragung: Bewertung des Kundenkreises 112



8. Kundenbindungsmaßnahmen kurbeln den Verkauf an 119

8.1. Emotion und Kundenbindung entscheiden über den Verkauf 119

8.1.1. Preis 120

8.1.2. Sortiment 122

8.1.3. Marken 123

8.1.4. Mitarbeiter 124

8.1.5. Werbung 125

8.1.6. Service 126



9. Neue Techniken des Vertriebs: Internet und RFID 127

9.1. Internet revolutioniert den Handel 127

9.2. Techno-Discount und Radiofrequenz-Identifikation 132



10. Fazit und Ausblick 134



Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Wirtschaftsdaten Deutschland Teil 1

Tabelle 2: Wirtschaftsdaten Deutschland Teil 2

Tabelle 3: Prognosen des Wirtschaftswachstums in %

Tabelle 4: Veränderung der Ausgaben privater Haushalte nach Verwendungszweck 2006

Tabelle 5: Veränderung der Ausgaben privater Haushalte nach Verwendungszweck 2007

Tabelle 6: Anteil der Ausgaben privater Haushalte nach Verwendungszweck 2006

Tabelle 7: Anteil der Ausgaben privater Haushalte nach Verwendungszweck 2007

Tabelle 8: Umsatzentwicklung ausgewählter Branchen im ersten Halbjahr 2008

Tabelle 9: Geplante Investitionen der Handelsbetriebe im Herbst 2008

Tabelle 10: Marktsituation für Büromöbel 2008 im Vergleich zu 2007

Tabelle 11: Marktsituation für Büromöbel 2010 im Vergleich zu 2008

Tabelle 12: Produktion Büromöbel in Deutschland 2000 - 2007 in Mio. €

Tabelle 13: Außenhandel Büromöbel in Deutschland 2000 - 2007 in Mio. €

Tabelle 14: Inlandsmarktversorgung Büromöbel in Deutschland 2000 - 2007 in Mio. €

Tabelle 15: Produktion Büromöbel aus Metall in Deutschland 2000 - 2007 in Mio. €

Tabelle 16: Außenhandel Büromöbel aus Metall in Deutschland 2000 - 2007 in Mio. €

Tabelle 17: Inlandsmarktversorgung Büromöbel aus Metall in Deutschland 2000 - 2007 in Mio. €

Tabelle 18: Anzahl der Betriebe mit mehr als 20 Beschäft. in der Büromöbelbranche 1996 bis 2006

Tabelle 19: Anzahl der Beschäftigten in der Büromöbelbranche 1996 bis 2006

Tabelle 20: Vergleich Umsatzbedeutung Bürositzmöbel 2008 und Prognose bis 2010

Tabelle 21: Vergleich Umsatzbedeutung Bürotische 2008 und Prognose bis 2010

Tabelle 22: Vergleich Umsatzbedeutung Büroschränke 2008 und Prognose bis 2010

Tabelle 23: Umsatzbedeutung Besucherstühle 2008 im Vergleich zu 2010

Tabelle 24: Umsatzbedeutung Bürodrehstühle 2008 im Vergleich zu 2010

Tabelle 25: Umsatzbedeutung Chefsessel 2008 im Vergleich zu 2010

Tabelle 26: Umsatzbedeutung Kantinenstühle 2008 im Vergleich zu 2010

Tabelle 27: Umsatzbedeutung Stehhilfen 2008 im Vergleich zu 2010

Tabelle 28: Umsatzbedeutung Seminarstühle 2008 im Vergleich zu 2010

Tabelle 29: Umsatzbedeutung Konferenzraumstühle 2008 im Vergleich zu 2010

Tabelle 30: Umsatzbedeutung Schreibtische 2008 im Vergleich zu 2010

Tabelle 31: Umsatzbedeutung Stehpulte 2008 im Vergleich zu 2010

Tabelle 32: Umsatzbedeutung Stehtische 2008 im Vergleich zu 2010

Tabelle 33: Umsatzbedeutung Zeichentische 2008 im Vergleich zu 2010

Tabelle 34: Umsatzbedeutung Steh-Sitz-Tische 2008 im Vergleich zu 2010

Tabelle 35: Umsatzbedeutung Karteischränke 2008 im Vergleich zu 2010

Tabelle 36: Umsatzbedeutung Raumteiler 2008 im Vergleich zu 2010

Tabelle 37: Umsatzbedeutung Regale und Regalsysteme 2008 im Vergleich zu 2010

Tabelle 38: Umsatzbedeutung Rollcontainer 2008 im Vergleich zu 2010

Tabelle 39: Umsatzbedeutung Schranksysteme 2008 im Vergleich zu 2010

Tabelle 40: Umsatzbedeutung Schrankwände 2008 im Vergleich zu 2010

Tabelle 41: Umsatzbedeutung Sideboards 2008 im Vergleich zu 2010

Tabelle 42: Umsatzbedeutung Standcontainer 2008 im Vergleich zu 2010

Tabelle 43: Anteil der Kunden 2008

Tabelle 44: Anteil der Kunden Entwicklung bis 2010

Tabelle 45: Umsatzentwicklung der Büromöbel nach Preissegmenten 2008

Tabelle 46: Umsatzentwicklung der Büromöbel nach Preissegmenten 2010

Tabelle 47: Stellenwert der allgemeinen Kriterien bei Büromöbeln Hohen Stellenwert haben...

Tabelle 48: Stellenwert der allgemeinen Kriterien bei Büromöbeln Mäßigen Stellenwert haben...

Tabelle 49: Stellenwert der allgemeinen Kriterien bei Büromöbeln Geringen Stellenwert haben...

Tabelle 50: Anbieter von Büromöbeln 2008 nach Nationalität

Tabelle 51: TOP Hersteller von Büromöbeln in %

Tabelle 52: Inlandsmarktversorgung Büromöbel zu EVP nah Vertriebsformen 1996 bis 2007

Tabelle 53: Zukunftsaussichten für den Vertriebsweg von Büromöbeln im Büromöbelfachhandel

Tabelle 54: Zukunftsaussichten für den Vertriebsweg von Büromöbeln bei Büromöbelabholmärkte

Tabelle 55: Zukunftsaussichten für den Vertriebsweg von Büromöbeln im Möbelfachhandel

Tabelle 56: Aussichten für den Vertrieb von Büromöbeln im Bereich Junges Wohnen/Mitnahme

Tabelle 57: Aussichten für den Vertriebsweg von Büromöbeln bei den Möbeldiscountmärkten

Tabelle 58: Zukunftsaussichten für den Vertriebsweg von Büromöbeln bei den SB-Warenhäusern

Tabelle 59: Zukunftsaussichten für den Vertriebsweg von Büromöbeln bei den C&C-Märkten

Tabelle 60: Zukunftsaussichten für den Vertriebsweg von Büromöbeln im Direktvertrieb

Tabelle 61: Aussichten für den Vertriebsweg von Büromöbeln im Versandhandel via Katalog

Tabelle 62: Aussichten für den Vertriebsweg von Büromöbeln bei den Innenarchitekten und Planern

Tabelle 63: Zukunftsaussichten von Büromöbeln bei den sonstigen Vertriebswegen

Tabelle 64: Vergleich der neuen Vertriebswege 2008 und Prognose für 2010

Tabelle 65: Einschätzung des Vertriebsweges Ebay bei Büromöbeln 2010 im Vergleich zu 2008

Tabelle 66: Einschätzung des Vertriebsweges E-Commerce 2010 im Vergleich zu 2008

Tabelle 67: Einschätzung des Vertriebsweges Factory Outlets 2010 im Vergleich zu 2008

Tabelle 68: Einschätzung des Vertriebsweges TV-Shopping 2010 im Vergleich zu 2008

Tabelle 69: Umsatzverteilung nach den Multi-Channel-Vertriebswegen — Vergleich 2008 bis 2010

Tabelle 70: Anteil der verkauften Lagerware von Büromöbeln — Vergleich 2008 bis 2010

Tabelle 71: Produkt-Kategorie und Nutzen

Tabelle 72: Einkaufen Bedarfsdeckung und materieller Luxus

Tabelle 73: Konsumverhalten zwischen Erlebnis- und Preisorientierung

Tabelle 74: Abgrenzung Smart- und Success-Shopper

Tabelle 75: Der Success-Shopper im Jahre 2010

Tabelle 76: Aktualität der wichtigsten Verkaufsargumente bei Büromöbeln — Sehr aktuell sind…

Tabelle 77: Aktualität der wichtigsten Verkaufsargumente bei Büromöbeln — Weniger aktuell sind…

Tabelle 78: Aktualität der wichtigsten Verkaufsargumente bei Büromöbeln — Nicht aktuell sind…

Tabelle 79: Wichtigkeit der Kaufkriterien bei Büromöbeln

Tabelle 80: Bewertung des Kundenkreises nach der Umsatzbedeutung — Großunternehmen

Tabelle 81: Bewertung des Kundenkreises nach der Umsatzbedeutung — KMU

Tabelle 82: Bewertung des Kundenkreises nach der Umsatzbedeutung — Start-up Unternehmen

Tabelle 83: Bewertung des Kundenkreises nach der Umsatzbedeutung — Investoren

Tabelle 84: Bewertung des Kundenkreises nach der Umsatzbedeutung — Planer und Architekten

Tabelle 85: Bewertung des Kundenkreises nach der Umsatzbedeutung — Private Kunden

Tabelle 86: Probleme der Internetnutzung im Möbeleinzelhandel

Tabelle 87: Ziele der Internetnutzung im Möbeleinzelhandel

• Future of Office Furniture Products in Mexico to 2016: Market Profile
• Office Furniture Demand Expectations in 2012: Survey Snapshot
• Future of Office Furniture Products in Brazil to 2015: Market Profile
• Future of Office Furniture Products in Russia to 2015: Market Profile
• Office Desks & Boardroom Tables in BRIC to 2015: Market Guide
• Office Seating in BRIC to 2015: Market Guide
• Office Storage in BRIC to 2015: Market Guide
• Workstation Accessories in BRIC to 2015: Market Guide
• Großhandel mit Büromöbeln und Büromaschinen
• Future of Office Furniture Products in China to 2015: Market Profile
• Future of Office Furniture Products in India to 2015: Market Profile
• Office Desks & Boardroom Tables in China to 2015: Market Snapshot
• Office Desks & Boardroom Tables in India to 2015: Market Snapshot
• Office Furniture in France to 2015: Market Databook
• Office Furniture in Germany to 2015: Market Databook
• Office Furniture in Italy to 2015: Market Databook
• Office Furniture in Poland to 2015: Market Databook
• Office Furniture in Spain to 2015: Market Databook
• Office Furniture in the Netherlands to 2015: Market Databook
• Office Seating in China to 2015: Market Snapshot