Kernaussagen zur Studie Bürowirtschaft 2020:
- Die Bürowirtschaft generiert ein Marktvolumen von mehr als 50 Mrd.
- Die Branche für Büroeinrichtungen und Büromaterialien erhält durch die gegenwärtige Krise einen 'Dämpfer'.
- Die Preissensibilität steigt.
- Der aktuelle Rückgang fällt bei Büromöbeln und Büromaschinen stärker aus als im PBS-Bereich und bei den Personal Computern.
- Die kräftigen Wachstumsraten der letzten fünf Jahre werden in absehbarer Zukunft nicht mehr erreicht werden.

Umfang: 200 Seiten mit 102 Übersichten

Inzwischen zum 14. Mal erscheint der BBE-Branchenreport 'Bürowirtschaft'. Wie immer informiert er auf neuestem Stand über die Entwicklungen in der Bürowirtschaft in den letzten Jahren, liefert Ausblicke in die Zukunft und portraitiert die Hauptakteure der Produktion und des Vertriebs.

Der Rückblick im Kapitel I behandelt die Branchenentwicklung in den Jahren 2004 bis 2008 unter den vier Hauptaspekten (1) wirtschaftliche Rahmenbedingungen angesichts der Finanz- und Wirtschaftskrise, (2) internationale Verknüpfung der Bürowirtschaft und ihrer Teilmärkte, Im- und Exporte und Inlandsmarktversorgung, (3) Marktentwicklungen in Form von Umsätzen in den Teilmärkten und für wichtige Warengruppen sowie (4) Distributionsstrukturen durch die verschiedenen Einzelhandelsformen von klassischen Fachgeschäften bis zum Internethandel.

Im Ausblick im Kapitel II werden aus den Analysen der bisherigen Entwicklungen, der gegenwärtigen Situation und der Erwartungen 'inmitten der Krise' kurz- und mittelfristige Prognosen bis 2013 abgeleitet. Die Vorausschätzungen gelten zum einen den Marktumsätzen und Preisentwicklungen in den Teilmärkten, zum anderen den Distributionsstrukturen.

Als Weitblick erfolgt im Kapitel III ein Blick in die längerfristige Zukunft der Bürowirtschaft und ihrer Teilmärkte. Aus sicheren bzw. wahrscheinlichen Entwicklungen der Rahmenbedingungen und Einflussfaktoren werden Szenarien abgeleitet, die das Spektrum der Marktentwicklungen in der Bürowirtschaft bis etwa 2020 erkennbar werden lassen.

Der Einblick schließlich im Anhang informiert in kurzen Unternehmensportraits über die wichtigen Akteure der Bürowirtschaft in Deutschland und z. T. darüber hinaus. Gegliedert nach Her-stellern für die Hauptteilmärkte und Händlern unterschiedlicher Vertriebsformen liefern die Portraits die aktuellen Informationen und Daten über 'Personen und Performance' der Betrie-be.

Die quantitativen Aspekte der Studie beruhen auf:

- Statistiken des Statistischen Bundesamtes
- Statistiken der Europäischen Union
- BBE-Marktforschungsdaten
- Datensammlungen anderer Institute
- branchenrelevanten Veröffentlichungen
- Presse- und Geschäftsberichten


Der aktuelle BBE-Branchenreport Bürowirtschaft 2020 analysiert die Teilmärkte 'Papier-, Büro- und Schreibartikel (PBS)', 'Büromöbel', 'Büromaschinen' und 'Personal Computer (PC)':

PBS-ARTIKEL GESAMT
1 Verbrauchsmat. f. Bürotechnik m. Druckausgabe
2 EDV-Zubehör (Wechseldatenträger)
3 Büroarbeitsplatzzubehör
4 Klebematerial
5 Schreibgeräte
6 Mal- und Zeichenbedarf
7 Bürokommunikationspapier
8 Papierausstattungen
9 Geschäftsbücher
10 Ordnen, Archivieren
11 Planen, Schulen, Präsentieren
12 Wandkalender
13 Tisch-, Taschenkalender
14 Ansichts-, Glückwunschkarten
15 Sonstige Papierwaren

BÜROMÖBEL GESAMT
1 Büromöbel aus Holz
2 Büromöbel aus Metall

BÜROMASCHINEN GESAMT
1 Schreibmaschinen
2 Rechenmaschinen
3 Vervielfältigungsmaschinen
4 Mikrofilmgeräte
5 Fotokopiergeräte
6 Diktiergeräte
7 Sonst. Büromaschinen

PC GESAMT
1.1 Desktop-PC
1.2 Portable-PC
1.3 PC-Zubehör
1.4 Drucker
1 Hardware
2.1 Standard-Software
2.2 Individual-Software
2 Software


Auf der Handelsebene werden die folgenden Marktteilnehmer betrachtet:
1 Kooperationen
2 Versandhandel
3 Global und National Player
4 SB Warenhäuser
5 Franchisesysteme

Pressemitteilung

Nach kräftigem Aufschwung Dämpfer für Bürowirtschaftsbranche erwartet

Neuwied, 1. Dezember 2009 - Die Bürowirtschaft, die zwischen 2004 und 2008 einen kräftigen Aufschwung erlebte, generiert einer aktuellen Studie der Kölner Unternehmensberatung BBE RETAIL EXPERTS zufolge ein Marktvolumen von mehr als 50 Mrd. €. Aber die Branche für Büroeinrichtungen und Büromaterialien erhält durch die gegenwärtige Krise einen „Dämpfer“. Die Abnehmer reagieren sensibel auf schwierige Konjunktur- und Arbeitsmarktentwicklungen.

Das Branchen-Spektrum ist groß. Es reicht von den Papier-Büro-Schreibwaren-Produkten (PBS) über Büromöbel und Büromaschinen bis hin zur Hard- und Software der Personal Computer (PC). Sie alle sind unterschiedlich stark von der Krise betroffen.

Die größeren Teilmärkte PBS und insbesondere PC spüren die Krise weniger und die Erholung geht schneller voran als bei den kleineren Teilmärkten Büromöbel und Büromaschinen. Unabhängig von der Krise gehören letztere - mit Ausnahme der Kopiergeräte - zu den vom Aussterben bedrohten Produkten. Generell gilt laut BBE-Experteneinschätzung für die gesamte Branche: Die Wachstumsraten der letzten fünf Jahre werden bis 2015 nicht mehr erreicht.

Bei der Distribution setzen sich die bisherigen Trends fort: Der klassische Fachhandel, die Kauf- und Warenhäuser verlieren. Fachmärkte und die zunehmend über das Internet agierenden Versender und Direktvertriebler gewinnen. Gleichwohl behält der Fachhandel mit mehr als der Hälfte der Marktanteile seine dominierende Position.

Inhaltsverzeichnis zur Studie Bürowirtschaft 2020:



Kapitel I Rückblick: Die Bürowirtschaft 2004 bis 2008 3



A Das Umfeld 3

1 Bevölkerung und Haushalte 4

2 Gesamtwirtschaftliche Entwicklung 6

3 Privater Konsum 8

4 Arbeitsmarkt 10

5 Gegenwärtige Aussichten 12

6 Einzelhandel 13

B Die Inlandsmarktversorgung 15

1 Bürowirtschaft im engeren Sinne 15

2 PBS 18

3 Büromöbel 19

4 Büromaschinen 22

C Marktvolumina 24

1 Überblick 24

2 Teilmarkt PBS 27

3 Teilmarkt Büromöbel 34

4 Teilmarkt Büromaschinen 39

5 Teilmarkt PC 43

D Vertriebsstrukturen 47

1 Überblick 48

2 Teilmarkt PBS 50

3 Teilmarkt Büromöbel 52

4 Teilmarkt Büromaschinen 54



Kapitel II Ausblick: Markt- und Vertriebsprognosen bis 2013 56



A Das Umfeld 56

1 Gesamtwirtschaft 56

2 Konsum 58

3 Demographie 60

B Marktprognosen bis 2013 62

1 Gesamtmarkt Bürowirtschaft 63

2 Teilmarkt PBS 68

3 Teilmarkt Büromöbel 75

4 Teilmarkt Büromaschinen 82

5 Teilmarkt PC 86

5.1 Marktsegment Hardware 87

5.2 Marktsegment Software 89

C Vertriebstrukturen bis 2013 93

1 Übersicht 93

2 Teilmarkt PBS 95

3 Teilmarkt Büromöbel 97

4 Teilmarkt Büromaschinen 99



Kapitel III Weitblick: Entwicklungsszenarien bis 2020 101



A Rahmenbedingungen und Einflussfaktoren 103

1 Globale Faktoren 103

1.1 Globalisierung 103

1.2 Umwelt 106

2 Nationale Faktoren 108

2.1 Demographie 108

2.2 Gesamtwirtschaft 114

2.3 Arbeitsmarkt 116

2.4 Arbeitswelt 120

3 Verhaltensfaktoren 122

3.1 Politik 122

3.2 Anbieterseite 125

3.3 Büroorganisation 126

B Fakten, Annahmen und Verknüpfungen 128

1 Bisherige Entwicklungen 128

2 Künftige Erwartungen 131

C Marktszenarien bis 2020 133

1 Teilmarkt PBS 133

2 Teilmarkt Büromöbel 134

3 Teilmarkt Büromaschinen 135

4 Teilmarkt PC 136

5 Gesamtmarkt Bürowirtschaft 137



Anhang Einblick: Hauptakteure in der Bürowirtschaft 139



A Herstellerebene 139

1 PBS-Artikel 140

2 Büromöbel 149

3 Büromaschinen 160

4 Informations- und Kommunikationstechnik 165

B Händlerebene 171

1 Kooperationen 171

2 Versandhandel 176

3 Global und National Player 182

4 SB Warenhäuser 187

5 Franchisesysteme 191



Übersichtenverzeichnis zur Studie Bürowirtschaft 2020:



Übersicht 1: Anzahl und Altersstruktur der Bevölkerung 2004 - 2008 4

Übersicht 2: Anzahl und Größenstruktur der Haushalte 2004 - 2008 5

Übersicht 3: Reale Entwicklung des Bruttoinlandsproduktes 2003 bis 2009 6

Übersicht 4: Verwendung des Bruttoinlandsproduktes 2004 - 2008 8

Übersicht 5: Erwerbstätige und Arbeitslosigkeit 2004 — 2009 10

Übersicht 6: Einkommen, Konsum und Einzelhandelsumsätze 2004 - 2008 14

Übersicht 7: Außenhandel und Inlandsmarktversorgung in der Bürowirtschaft 2004 - 2008 17

Übersicht 8: Außenhandel und Inlandsmarktversorgung mit PBS-Artikeln 2004 - 2008 19

Übersicht 9: Außenhandel und Inlandsmarktversorgung mit Büromöbeln 2004 - 2008 21

Übersicht 10: Außenhandel und Inlandsmarktversorgung mit Büromaschinen 2004 — 2008 23

Übersicht 11: BIP, Konsum, Einzelhandel und Bürowirtschaft — 2008 gegenüber 2004 24

Übersicht 12: Wachstumsraten der Teilmärkte 2008 gegenüber 2004 25

Übersicht 13: Marktumsätze und Marktanteile in der Bürowirtschaft 2004 - 2008 26

Übersicht 14: PBS — Marktentwicklung insgesamt 2004 - 2008 28

Übersicht 15: PBS — Umsätze und Umsatzanteile der Warengruppen 2004 - 2008 31

Übersicht 16: PBS — jährliche Umsatzveränderungen der Warengruppen 2004 - 2008 32

Übersicht 17: PBS — Veränderungen der Warengruppen 2008 gegenüber 2004 33

Übersicht 18: Büromöbel — Marktentwicklung insgesamt 2004 - 2008 35

Übersicht 19: Büromöbel — Umsätze und Anteile der Warengruppen 2004 - 2008 36

Übersicht 20: Büromöbel — jährliche Umsatzveränderungen der Warengruppen 2004 - 2008 37

Übersicht 21: Büromöbel — Veränderungen der Warengruppen 2008 gegenüber 2004 37

Übersicht 22: Büromöbel — Veränderungen nach Möbelarten 2008 gegenüber 2004 38

Übersicht 23: Büromaschinen — Marktentwicklung insgesamt 2004 — 2008 40

Übersicht 24: Büromaschinen — Umsätze und Anteile der Warengruppen 2004 - 2008 41

Übersicht 25: Büromaschinen — Umsatzveränderungen der Warengruppen 2004 - 2008 42

Übersicht 26: Büromaschinen — Veränderungen der Warengruppen 2008 gegenüber 2004 42

Übersicht 27: Teilmarkt PC — Marktentwicklung insgesamt 2004 — 2008 44

Übersicht 28: Teilmarkt PC — Umsätze und Anteile der Warengruppen 2004 - 2008 45

Übersicht 29: Teilmarkt PC — jährliche Umsatzveränderungen der Warengruppen 2004 - 2008 46

Übersicht 30: Teilmarkt PC — Marktsegmente der Warengruppen 2008 gegenüber 2004 47

Übersicht 31: Vertriebsstrukturen in der Bürowirtschaft i. e. S. 2004 bis 2008 49

Übersicht 32: Vertriebsstrukturen im PBS-Bereich 2004 bis 2008 51

Übersicht 33: Vertriebsstrukturen bei Büromöbeln 2004 bis 2008 53

Übersicht 34: Vertriebsstrukturen bei Büromaschinen 2004 bis 2008 55

Übersicht 35: Bevölkerungsprognose 2008 bis 2013 (in Tsd. Personen) 61

Übersicht 36: Umsatz und Wachstum in der Bürowirtschaft 2004 - 2013 64

Übersicht 37: Marktvolumen und durchschnittliches Wachstum der Teilmärkte 2004 - 2008 65

Übersicht 38: Marktvolumen und durchschnittliches Wachstum der Teilmärkte 2008 - 2013 66

Übersicht 39: Umsatz in den Teilmärkten 2004 - 2013 67

Übersicht 40: Umsatzanteile der Teilmärkte 2004 - 2013 67

Übersicht 41: PBS — Umsatzentwicklung und Wachstum 2004 — 2013 68

Übersicht 42: PBS - Marktvolumen und Wachstum nach Hauptsegmenten 2008 — 2013 69

Übersicht 43: PBS — Preisentwicklung im Teilmarkt bis 2013 71

Übersicht 44: PBS — Umsätze und Umsatzanteile der Warengruppen 2008 - 2013 72

Übersicht 45: PBS — jährliche Umsatzveränderungen der Warengruppen 2008 - 2013 73

Übersicht 46: PBS — Veränderungen der Warengruppen 2013 gegenüber 2008 74

Übersicht 47: Büromöbel — Umsatzentwicklung und Prognose 2004 - 2013 75

Übersicht 48: Büromöbel — Umsätze nach Materialien 2004 bis 2013 76

Übersicht 49: Büromöbel — Umsatzanteile nach Materialien 2004 bis 2013 76

Übersicht 50: Büromöbel — Umsätze nach Möbelarten/-funktionen 2004 - 2013 77

Übersicht 51: Büromöbel — Preisentwicklung im Teilmarkt bis 2013 78

Übersicht 52: Büromöbel — Umsätze und Umsatzanteile der Warengruppen 2008 — 2013 79

Übersicht 53: Büromöbel — jährliche Umsatzveränderungen der Warengruppen 2008 - 2013 80

Übersicht 54: Büromöbel — Umsatzveränderungen der Warengruppen 2013 gegenüber 2008 80

Übersicht 55: Büromöbel — Umsatzveränderungen nach Möbelarten 2013 gegenüber 2008 81

Übersicht 56: Büromaschinen — Umsatzentwicklung und Prognose 2004 - 2013 82

Übersicht 57: Büromaschinen — Umsätze nach Hauptsegmenten 2004 - 2013 83

Übersicht 58: Büromaschinen — Umsatzanteile nach Hauptsegmenten 2004 - 2013 83

Übersicht 59: Büromaschinen — Preisentwicklung im Teilmarkt bis 2013 84

Übersicht 60: Büromaschinen — Umsätze und Umsatzanteile der Warengruppen 2008 - 2013 84

Übersicht 61: Büromaschinen — Umsatzveränderungen der Warengruppen 2008 - 2013 85

Übersicht 62: Büromaschinen — Veränderungen der Warengruppen 2013 gegenüber 2008 85

Übersicht 63: PC — Umsatzentwicklung und Prognose 2004 — 2013 86

Übersicht 64: PC-Hardware — Umsatzentwicklung und Prognose 2004 — 2013 88

Übersicht 65: Marktanteile im Hardware-Markt 2004 - 2013 89

Übersicht 66: PC-Software — Umsatzentwicklung und Prognose 2004 — 2013 90

Übersicht 67: PC — Umsätze und Umsatzanteile der Warengruppen 2008 — 2013 91

Übersicht 68: PC — jährliche Umsatzveränderungen der Warengruppen 2008 - 2013 92

Übersicht 69: PC — Veränderungen der Warengruppen 2013 gegenüber 2008 92

Übersicht 70: Vertriebsstrukturen in der Bürowirtschaft i. e. S. 2004 — 2008 — 2013 93

Übersicht 71: Umsätze beim Vertrieb in der Bürowirtschaft i. e. S. 2004 — 008 — 2013 94

Übersicht 72: PBS — Umsatzanteile beim Vertrieb 2004 — 2008 — 2013 96

Übersicht 73: PBS — Umsätze beim Vertrieb 2004 — 2008 — 2013 96

Übersicht 74: Büromöbel — Umsatzanteile beim Vertrieb 2004 — 2008 — 2013 98

Übersicht 75: Büromöbel — Umsätze beim Vertrieb 2004 — 2008 — 2013 98

Übersicht 76: Büromaschinen — Umsatzanteile beim Vertrieb 2004 — 2008 — 2013 100

Übersicht 77: Büromöbel — Umsätze beim Vertrieb 2004 — 2008 — 2013 100

Übersicht 78: Obere und untere Grenze der mittleren Bevölkerungsprognose 109

Übersicht 79: Altersverteilung 1995 bis 2020 (obere Prognosevariante) 110

Übersicht 80: Altersverteilung 1995 bis 2020 (untere Prognosevariante) 110

Übersicht 81: Private Haushalte 2007 bis 2020 (Trendvariante) 112

Übersicht 82: Private Haushalte 2007 bis 2020 (Status-quo-Variante) 113

Übersicht 83: Gesamtwirtschaftliches Wachstum in Deutschland 1951 bis 2008 115

Übersicht 84: Erwerbstätigkeit nach Wirtschaftszweigen 1993 - 2008 117

Übersicht 85: Wirtschaftswachstum und Beschäftigungsentwicklung 1995 - 2008 118

Übersicht 86: Alternative Annahmen für die Erwerbstätigenzahl bis 2020 119

Übersicht 87: Alternative Annahmen zur Entwicklung der Rahmenfaktoren 128

Übersicht 88: Jährliche Wachstumsraten in der Bürowirtschaft seit 1996 130

Übersicht 89: Entwicklungsszenarien für den PBS-Markt bis 2020 133

Übersicht 90: Entwicklungsszenarien für den Teilmarkt Büromöbel bis 2020 134

Übersicht 91: Entwicklungsszenarien für den Teilmarkt Büromaschinen bis 2020 135

Übersicht 92: Entwicklungsszenarien für den Teilmarkt PC bis 2020 136

Übersicht 93: Entwicklungsszenarien für die Bürowirtschaft bis 2020 137

Übersicht 94: Hersteller und Sortimente im Teilmarkt PBS 140

Übersicht 95: Hersteller und Sortimente im Teilmarkt Büromöbel 149

Übersicht 96: Hersteller und Sortimente im Teilmarkt Büromaschinen 160

Übersicht 97: Hersteller und Sortimente im Teilmarkt I+K-Technik 165

Übersicht 98: Händlerkooperationen im Bereich der Bürowirtschaft 171

Übersicht 99: Allgemein- und Spezialversender im Bereich der Bürowirtschaft 176

Übersicht 100: Deutsche und ausländische Handelsunternehmen in der Bürowirtschaft 182

Übersicht 101: Warenhäuser und Filialisten mit Teilsortimenten in der Bürowirtschaft 187

Übersicht 102: Filialunternehmen mit Schwerpunkt in der Bürowirtschaft 191

• Office Building Construction in Brazil to 2016: Market Databook
• Office Building Construction in China to 2016: Market Databook
• Office Building Construction in India to 2016: Market Databook
• Office Building Construction in Russia to 2016: Market Databook
• Office Building Construction in South Korea to 2016: Market Databook
• Office Building Construction in the Czech Republic to 2016: Market Databook
• Global Office Building Construction to 2015: Market Snapshot
• Office Building Construction in Argentina to 2015: Market Snapshot
• Office Building Construction in Austria to 2015: Market Snapshot
• Office Building Construction in Azerbaijan to 2015: Market Snapshot
• Office Building Construction in Libya to 2015: Market Snapshot
• Office Building Construction in Peru to 2015: Market Snapshot
• Office Building Construction in Romania to 2015: Market Snapshot
• Office Building Construction in Slovenia to 2015: Market Snapshot
• Office Building Construction in Tunisia to 2015: Market Snapshot
• Office Depot in Canada: Local Profile
• Future of Office Furniture Products in Poland to 2015: Market Profile
• Future of Office Furniture Products in Spain to 2015: Market Profile
• Office Building Construction in Australia to 2015: Market Snapshot
• Office Building Construction in Bahrain to 2015: Market Snapshot