Studie - Verbrauchereinstellung zu Restschuld-und Zahlungsunfähigkeitsversicherungen in Deutschland

Der Bericht Finaccords mit dem Titel Creditor Metrics: Verbrauchereinstellung zu Restschuld- und Zahlungsunfähigkeitsversicherungen in Deutschland bietet detaillierte und einzigartige Einblicke in das Verhalten von Verbrauchern im Zusammenhang mit Versicherungen, die ihre Darlehensrückzahlungen absichern. Basierend auf einer Umfrage deutscher Verbraucher zwischen Juni und August 2006, die alle zumindest ein Baufinanzierungsdarlehen, einen Privatkredit / Verbraucherkredit und/oder eine Kreditkarte besitzen, gibt die Untersuchung wertvolle Auskunft darüber, wie diese Verbraucher Versicherungen abschließen, um sich für den Fall abzusichern, dass sie den Darlehensrückzahlungen nicht nachkommen können. Zusätzlich zur Berechnung des Prozentsatzes von Darlehensnehmern in Deutschland, mit Baufinanzierungsdarlehen, Privatkrediten / Verbraucherkrediten und Kreditkarten - erläutert die Untersuchung auch die Arten von Versicherungspolicen welche die Verbraucher abschliessen: genau auf Zahlungsschutz zugeschnittene und vermarktete Versicherungen, oder andere Formen von Schutzpolicen? Weiterhin enthüllt der Bericht für jede Darlehensart, den Anteil an Darlehensnehmern, die gegen die jeweiligen vier Hauptrisiken versichert sind - Todesfall, dauernde Berufsunfähigkeit, temporäre Berufsunfähigkeit und Arbeitslosigkeit - und stellt fest wo, wie und wann der Verbraucher die Versicherung abgeschlossen hat. Schließlich misst der Bericht den Grad bis zu dem Verbraucher mit ihrer Versicherung zufrieden sind, und bei den Verbrauchern ohne Versicherung gibt er an, warum sie sich entschieden haben unversichert zu bleiben. Der Markt für Versicherungen zur Darlehensabsicherung ist außerdem von grundlegender Bedeutung, sowohl für Banken und andere Kreditinstitute, als auch für die Versicherer, mit denen diese zusammenarbeiten. In der Tat bietet das Maximieren ihrer Darlehensabsicherungsprogramme den Banken einen großen Spielraum, um die Gewinnspanne, die sie durch Darlehensgewährungen erzielen, deutlich zu erhöhen. Den Versicherungsgesellschaften wiederum kommt zugute, dass die Rentabilität von Versicherungen zur Darlehensabsicherung im Vergleich zu anderen Versicherungsarten oft eher hoch ist. Daher wurden die hier besprochene und andere Untersuchungen der Creditor Metrics Reihe entwickelt, um sowohl Banken, als auch Versicherungsgesellschaften zu gestatten, ihre eigene Leistung zu bewerten.

INHALTSVERZEICHNIS

0.0 KURZFASSUNG 2

Besitzer von Baufinanzierungsdarlehen verfügen nahezu viermal eher über einen Schutz als Kreditkartenbesitzer 2

Zumeist kommt es in Verbindung mit Baufinanzierungsdarlehen zum Abschluss von Risikolebensversicherungen 2

Schutz gegen temporäre Arbeitsunfähigkeit ist am häufigsten vertreten bei Nicht-Baufinanz. und bei Kreditkarten 3

Es gibt einen großen Spielraum für die Erhöhung der Cross-Selling-Quoten von Vers., die Arbeitslosigkeit abdecken 3

Oft fällt die Wahl auf andere Bezugsqu. als den eigentlichen Kreditgeber, um die entspr. Vers.policen abzuschließen 4

Das Verkaufspotential durch retrospektives Marketing ist am höchsten bei Versicherungen von Kreditkarten 4

Der größte Teil der Verbraucher die Vers. besitzen, die an Darlehensprodukte gekoppelt sind, scheinen zufrieden 5

1.0 EINLEITUNG 7

Finaccord 7

Europäische Verbraucherforschung 7

Versicherungen zur Darlehensabsicherung 7

Mobiltelefonversicherung 7

Reiseversicherung 8

Untersuchungen Europäischer Markt, Partnerschaften und Allfinanz 8

Untersuchungsbegründung 9

Die allgemein etablierten Allfinanzmärkte sind verhältnismäßig gut dokumentiert… 9

… während der Markt für Versicherungen zur Darlehensabsicherung es nicht ist 9

Darlehensversicherungen: ein schlecht verstandener 'dritter' Allfinanzmarkt? 9

Die Creditor Metrics Reihe bietet Kreditinstituten und Versicherern essentielle Daten zum Leistungsvergleich 10

Untersuchungsmethodologie 11

Die Untersuchung erfasst insgesamt 1.210 Befragte in Deutschland 11

Schwächen und Stärken der Untersuchung 13

Eine gemischte Internet- und Telefonuntersuchung ergibt ausgewogene Resultate… 13

… die ein repräsentatives Bild der Verbraucher mit mindestens einem Darlehensprodukt bieten 13

2.0 UMFRAGEAUSWERTUNG 22

Einleitung 22

Baufinanzierungsdarlehen 23

Prozentsatz der Befragten, die ein Baufinanzierungsdarlehen besitzen 23

Proz. der Befragten, die Versicherungen zur Absicherung der Tilgung ihrer Baufinanzierungsdarlehen besitzen 24

Die Einstellung der unversicherten Befragten zu Versicherungen zum Schutz von Baufinanzierungsdarlehen 25

Die von den Befragten benutzten Versicherungsarten zum Schutz der Tilgungen ihrer Baufinanzierungsdarlehen 26

Die von den Versicherungen zum Schutz von Baufinanzierungsdarlehenstilgungen abgedeckten Risiken 29

Versicherungen zum Schutz von Baufinanzierungsdarlehenstilgungen - Bezugsquellen 31

Versicherungen zum Schutz von Baufinanzierungsdarlehenstilgungen - Bezugskanäle 33

Versicherungen zum Schutz von Baufinanzierungsdarlehenstilgungen - Zeitpunkt des Erwerbs 34

Die Einstellung der versicherten Befragten bezüglich Versicherungen zum Schutz ihrer Baufinanzierungsdarlehen 36

Privatkredit / Verbraucherkredite (inklusive Kfz-Finanzierung / Leasing) 37

Prozentsatz der Befragten mit Privatkrediten, Verbraucherkrediten oder Kfz-Finanzierungsverträgen 37

Prozentsatz der Befragten mit Versicherungen zum Schutz ihrer Nicht-Baufinanzierungsdarlehens-Rückzahlungen 38

Die Einstellung der unversicherten Befragten zu Versicherungen zum Schutz ihrer Kredite 39

Die von den Befragten benutzten Versicherung. zum Schutz ihrer Nicht-Baufinanzierungsdarlehens-Rückzahlungen 40

Die von den Versicherungen zum Schutz von Darlehensrückzahlungen abgedeckten Risiken 43





Versicherungen zum Schutz von Nicht-Baufinanzierungsdarlehen - Bezugsquellen 44

Versicherungen zum Schutz von Nicht-Baufinanzierungsdarlehen - Bezugskanäle 45

Versicherungen zum Schutz von Nicht-Baufinanzierungsdarlehen - Zeitpunkt des Erwerbs 46

Die Einstellung der versicherten Befragten bezüglich Versicherungen zum Schutz ihrer Darlehensrückzahlungen 47

Kreditkarten 48

Prozentsatz der Befragten, die eine Kreditkarte besitzen 48

Prozentsatz der Befragten, mit Versicherungen die ihren Kreditkarten-Kredit absichern 49

Die Einstellung von unversicherten Befragten zu Versicherungen zum Schutz ihres Kreditkarten-Kredits 50

Die von den Befragten benutzten Versicherungsarten zum Schutz ihres Kreditkarten-Kredits 51

Die von den Versicherungen zum Schutz von Kreditkarten-Kreditrückzahlungen abgedeckten Risiken 54

Versicherungen zum Schutz von Kreditkarten-Kreditrückzahlungen -kostenpflichtige und kostenlose Versicherungen 55

Versicherungen zum Schutz von Kreditkarten-Kreditrückzahlungen - Bezugsquellen 57

Versicherungen zum Schutz von Kreditkartenzahlungen - Bezugskanäle 58

Versicherungen zum Schutz von Kreditkarten-Kreditrückzahlungen - Zeitpunkt des Erwerbs 60

Die Einstellung der versicherten Befragten bezüglich Versich. zum Schutz ihrer Kreditkarten-Kreditrückzahlungen 61





GRAPHIKEN / TABELLEN

Aufgliederung der Stichprobe nach Altersgruppe, Haulshaltseinkommen und geographischer Lage 12

Prozentsatz der Befragten in Deutschland, die ein Baufinanzierungsdarlehen besitzen, 2006 23

Prozentsatz der Befragten in Deutschland, mit Versicherungen, die die Tilgung ihrer Baufinanzierungsdarlehen absichern, 2006 24

% Aufteilung der Einstellung gegenüber Vers. zum Schutz von Baufin.darl.tilgungen der unversicherten Befragten in Deutsch., 2006 25

Von den Befragten in Deutschland verwendete Versicherungsarten zum Schutz ihrer Baufinanzierungsdarlehen, 2006 (1) 27

Von den Befragten in Deutschland verwendete Versicherungsarten zum Schutz ihrer Baufinanzierungsdarlehen, 2006 (2) 28

Die abgedeckten Risiken der Vers. zum Schutz von Baufinanzierungsdarlehenstilgungen der Befragten in Deutschland, 2006 30

Die von den Befragten in Deutsch. benutzten Bezugsquellen für den Abschluss von Vers. zum Schutz ihrer Baufinanz.darl., 2006 32

Die von den Befragten in Deutsch. benutzten Bezugskanäle beim Abschluss von Vers. zum Schutz von Baufin.darlehen, 2006 33

Der von den Befragten in Deutsch. gewählte Zeitpunkt zum Abschluss von Versicherungen zum Schutz ihrer Baufinan.darl., 2006 35

Einstellung der versicherten Befragten in Deutschland bezüglich Versicherungen zum Schutz ihrer Baufinanzierungsdarlehen, 2006 36

Prozentsatz der Befragten in Deutschland mit Privatkrediten oder Verbraucherkrediten (inklusive Kfz-Finanzierung / Leasing), 2006 37

Prozentsatz der Befragten in Deutschland mit Versicherungen zum Schutz ihrer Nicht-Baufinanzierungsdarlehen, 2006 38

% Aufteilung der Einstell. gegenüber Vers. zum Schutz von Nicht-Baufinanz.darl. der unversicherten Befragten in Deutsch., 2006 39

Die von den Befragten in Deutschland benutzten Versicherungsarten zum Schutz ihrer Privatkredite / Verbraucherkredite, 2006 (1) 41

Die von den Befragten in Deutschland benutzten Versicherungsarten zum Schutz ihrer Privatkredite / Verbraucherkredite, 2006 (2) 42

Die abgedeckten Risiken der Vers. zum Schutz der Rück. von Privatkrediten / Verb.krediten der Befragten in Deutsch., 2006 43

Die von den Befragten in Deutschland benutzten Bezugsquellen für Vers. zum Schutz ihrer Privatkredite / Verbraucherkredite, 2006 44

Die von den Befragten in Deutsch. benutzten Bezugskanäle für Vers. zum Schutz der Rück. ihrer Privatkredite / Verbr.kredite, 2006 45

Der von den Bef. in Deutsch. gewählte Zeit. zum Abschluss von Vers. zum Schutz der Rück. ihrer Privatkredite / Verb.kredite, 2006 46

Einstellung der versicherten Befragten in Deutsch. bezüglich Vers. zum Schutz der Rück. ihrer Privatkredite / Verb.kredite, 2006 47

Prozentsatz der Befragten in Deutschland, die eine Kreditkarte besitzen, 2006 48

Prozentsatz der Befragten in Deutschland, mit Versicherungen die ihren Kreditkarten-Kredit absichern, 2006 49

% Aufteilung der Einstellung gegenüber Vers. zum Schutz von Kreditkarten-Kreditrück. der unversicherten Bef. in Deutsch., 2006 50

Von den Befragten in Deutschland verwendete Versicherungsarten zum Schutz ihrer Kreditkarten-Kreditrückzahlungen, 2006 (1) 52

Von den Befragten in Deutschland verwendete Versicherungsarten zum Schutz ihrer Kreditkarten-Kreditrückzahlungen, 2006 (2) 53

Die von den Versicherungen zum Schutz von Kreditkartenzahlungen der Befragten in Deutschland abgedeckten Risiken, 2006 54

Unter. der Versi. zum Schutz von Kreditkarten-Kreditrück. der Befragten in Deutsch., in kostenpflichtige und kostenlose Policen, 2006 56

Von den Befragten in Deutschland benutzte Bezugsquellen für Versicherungen zum Schutz ihrer Kreditkartenzahlungen, 2006 57

Die von den Bef. in Deutsch. benutzten Bezugskanäle beim Abschluss von Vers. zum Schutz von Kreditkarten-Kreditrück., 2006 59

Der von den Befragten in Deutsch. gewählte Zeitpunkt zum Abschluss von Vers. zum Schutz ihrer Kreditkarten-Kreditrück., 2006 60

Einstellung der versicherten Befragten in Deutschland bezüglich Vers. zum Schutz ihrer Kreditkarten-Kreditrückzahlungen, 2006 61

• Assekuranz Markenbarometer 2009: Die Studie mit Benchmarks der wichtigsten deutschen Versicherungsmarken
• Finanzmarkt 2020
• Gewerbekundenmonitor Assekuranz 2009: Die Studie über den deutschen Gewerbeversicherungsmarkt
• Servicebarometer Assekuranz 2008
• Channel Metrics: Payment Protection Insurance in Germany - Trends in Consumer Distribution Channel Usage
• Traumberuf Versicherungsvermittler
• Western European Asset Management Database
• UK Bancassurance 2008
• Gewerbekundenmonitor Assekuranz 2008
• Mehrwertprodukte in der Assekuranz
• UK Bancassurance 2007
• Channel Metrics: UK Loan Payment Protection Insurance - Trends in Consumer Distribution Channel Usage
• Channel Metrics: UK Mortgage Payment Protection Insurance - Trends in Consumer Distribution Channel Usage
• Allfinanz
• Non-Life Bancassurance in Europe: Accident and Health Insurance
• Non-Life Bancassurance in Europe: Commercial Lines
• Non-Life Bancassurance in Europe: Motor and Household Insurance
• Non-Life Bancassurance in Europe: Personal Niche Lines
• Creditor Metrics: Consumer Approaches to Payment Protection Insurance linked to Mortgages in Europe
• Creditor Metrics: Consumer Approaches to Payment Protection Insurance linked to Personal Loans and Consumer Credit in Europe