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Studie - Allfinanz

BBE RETAIL EXPERTS, 1/2007

425 Seiten

Typ: Studie
Regionen: Deutschland
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Der neue Branchenreport 'Allfinanz' umfasst 425 Seiten mit 283 Tabellen und 31 Übersichten und informiert umfassend über

>> Die Wachstumspotenziale für Versicherungen und Allfinanzvertriebe in Deutschland

>> Den Konzentrationsprozess in der Finanzdienstleistungsbranche

>> Entwicklungen, Trends und Potenziale im Markt für Allfinanz bis 2011

Der Allfinanzvertrieb hat sich in Deutschland etabliert und bietet noch großes Potenzial.
Integrierte Produkt-, Vertriebs-, Entwicklungs- und Steuerungssysteme sind dabei der Schlüssel zum Erfolg einer Allfinanzstrategie. Der Allfinanzgedanke folgt dabei auch den Kundenwünschen, denn für 85 Prozent der Verbraucher ist die Möglichkeit, möglichst viele Geschäfte mit nur einem Unternehmen abwickeln zu können, ein wichtiger Grund für die Auswahl eines Finanzdienstleisters.
Im internationalen Vergleich steht Bankassekuranz, also der Vertrieb von Versicherungsprodukten über den Bankschalter, in Deutschland noch am Anfang. Immer mehr deutsche Assekuranzen sind überzeugt, dass Bankprodukte zukünftig zum festen Angebot der Versicherungen gehören werden. Besonders in der Kapitalanlage können sich die Versicherungen gegenüber den Kreditinstituten zunehmend behaupten. Ihr Ziel ist ein umfassendes und maßgeschneidertes Vermögens- und Ri-sikomanagement aus einer Hand. Der Versicherungsverkauf über den Bankschalter sichert auch die Existenz von Versicherern, denn Kunden vertrauen dem Bankberater oftmals mehr als dem Versicherungsvertreter.

Nach einer exklusiven BBE-Befragung von Finanzdienstleistungsunternehmen im Novem-ber 2006 sehen die befragten Versicherungsunternehmen, Allfinanzvertriebe und Banken im Markt für 'Finanzdienstleistungen aus einer Hand' die größten Wachstumspotenziale für Versicherungen und Allfinanzvertriebe. 89 Prozent aller befragten Unternehmen messen dabei den Versicherungen mit Abstand das größte Wachstumspotenzial bei. Erst auf dem zweiten Rang folgen die auf den Vertrieb von Allfinanzprodukten spezialisierten Allfinanzvertriebe, für die 72 Prozent der befragten Entscheidungsträger aus Finanzdienstleistungsunternehmen in Zukunft hohe Marktanteilszuwächse prognostizieren. Auf dem dritten Platz rangieren als Vertreter der Kreditinstitute die Sparkassen, die im gemeinsamen Verbund ebenfalls Allfinanzprodukte aus einer Hand anbieten; für sie sehen knapp zwei Drittel im Bereich Allfinanz noch weiteres Wachs-tumspotenzial.

Im Bereich 'Assurbanking', also dem Vertrieb von Geldanlageprodukten über Versicherungsagenturen, ist vor allem durch die speziellen Produkte zur Altersvorsorge von einem erhöhten Wachstumspotenzial auszugehen. 88 Prozent aller befragten Entscheidungsträger aus Versicherungsunternehmen, Banken und Allfinanzvertrieben gehen hier von einem hohen Geschäftspotenzial beim Vertrieb über Versicherungen aus.

Alles spricht für einen Konzentrationsprozess in der Finanzdienstleistungsbranche. Zwar ist das Geschäft mit dem Vermögensaufbau und der Altersvorsorge ein Wachstumsmarkt, doch gleich-zeitig gefährden die neuen Vertriebswege etablierte Beziehungen - zumal sie für ausländische Anbieter ein guter Weg sind, in Deutschland Fuß zu fassen. Verschärft wird der Druck auf die Lebensversicherer durch die steigende Attraktivität von Anlagefonds in Folge der verstärkten privaten Geldanlage in Fonds, Aktien und Zertifikaten. Hier wickeln Banken den weitaus größten Teil der Verkäufe ab - und erobern Marktanteile im lukrativen Geschäft mit der Altersvorsorge. Versicherungen drängen daher mit Macht an die Bankschalter - und sind bei den Kreditinstituten hoch willkommen. Der Grund: eine bessere Auslastung des kostenträchtigen Filialnetzes.

Inhaltsverzeichnis I

Tabellenverzeichnis IV

Übersichtsverzeichnis XII



Kapitel I Demographische und soziale Entwicklung 1

A Bevölkerungsentwicklung 1

B Veränderung der Lebens- und Arbeitsgewohnheiten 16

C Einkommensverhältnisse 28



Kapitel II Geldvermögen der privaten Haushalte 39

A Entwicklung und Anlageformen 39

B Aktionäre und Aktienfondsbesitzer 58

C Sparverhalten 68

D Geldvermögensbildung nach Anlageformen 78



Kapitel III Private Altersvorsorge 83



Kapitel IV Kundenpräferenzen Allfinanzkonzept 107

A Finanzdienstleistungen aus einer Hand 107

B Akzeptanz 112

C Nutzung von Allfinanzvertrieben 122

D Private Finanzplanung 156

E Anforderungen an Finanzberater 162

F Kundenpräferenzen von Allfinanzkunden 167

G Anlageberatung bei Rechtsanwälten und Steuerberatern 199



Kapitel V Marktvolumen Allfinanz und Bankassekuranz 209

A Marktentwicklung und Marktvolumen 209

B Bankassekuranz und Kundenpräferenzen 220

C Potenziale für Bankassekuranz 249

D Vertrieb von Bankprodukten über Versicherungen 263



Kapitel VI Allfinanzstrategien von Finanzdienstleistern 267

A Überblick 267

B Allianz Dresdner Bank 278

C Sparkassenverbund 290

D Volks- und Raiffeisenbanken 310

E Postbank 323

F Citibank 334

G Commerzbank/AMB Generali 342



Kapitel VII Allfinanzvertriebe 351

A Überblick 351

B DVAG Deutsche Vermögensberatung 365

C AWD Allgemeiner Wirtschaftsdienst 374

D MLP Finanzdienstleistungen 385

E OVB Vermögensberatung 393

F Plansecur 397

G Bonnfinanz 401



Kapitel VIII Marktprognose Allfinanz 403



Tabelle 1: Bevölkerungsentwicklung in Deutschland 1

Tabelle 2: Bevölkerungsentwicklung nach Altersgruppen 3

Tabelle 3: Bevölkerungsprognose nach verschiedenen Varianten 5

Tabelle 4: Entwicklung und Prognose Bevölkerung nach Altersgruppen 6

Tabelle 5: Lebenserwartung nach Altersgruppen 8

Tabelle 6: Lebenserwartung bei Geburt 9

Tabelle 7: Entwicklung und Prognose Bevölkerungsstruktur nach Altersgruppen 10

Tabelle 8: Lebenserwartung in der älteren Generation nach Geschlecht 12

Tabelle 9: Prognose Lebenserwartung 13

Tabelle 10: Private Haushalte 16

Tabelle 11: Haushaltsgröße 17

Tabelle 12: Bevölkerung nach Familienstand 18

Tabelle 13: Bevölkerung nach Lebensformen 19

Tabelle 14: Erwerbstätigenquote von Frauen nach Zahl der Kinder 21

Tabelle 15: Erwerbstätigkeit nach Familienstand und beruflicher Stellung 24

Tabelle 16: Erwerbstätigkeit nach Altersgruppen und beruflicher Stellung 25

Tabelle 17: Erwerbstätigkeit nach beruflicher Stellung und Elternschaft 27

Tabelle 18: Verfügbares Einkommen privater Haushalte und seine Verwendung 28

Tabelle 19: Private Haushalte nach Einkommensgruppen 29

Tabelle 20: Einkommensverhältnisse nach Haushaltstypen und Verwendung 30

Tabelle 21: Einkommensverhältnisse nach Berufsgruppen und Verwendung 31

Tabelle 22: Einkommensverteilung bei jüngeren Altersgruppen 33

Tabelle 23: Einkommensverteilung bei älteren Altersgruppen 34

Tabelle 24: Konsumspielraum nach Altersgruppen 35

Tabelle 25: Relative Einkommensposition nach Altersgruppen 36

Tabelle 26: Erwerbs- und Kapitaleinkommen der Privaten Haushalte 37

Tabelle 27: Entwicklung Haushaltseinkommen nach beruflicher Stellung 37

Tabelle 28: Einkommensverhältnisse nach Einkommensklassen und Verwendung 38

Tabelle 29: Entwicklung Geldvermögen privater Haushalte 39

Tabelle 30: Geldvermögensstruktur der Privaten Haushalte 40

Tabelle 31: Bruttogeldvermögen je Privathaushalt 41

Tabelle 32: Geldvermögen der Privaten Haushalte nach Kapitalsammelstellen 42

Tabelle 33: Bankeinlagen der Privaten Haushalte nach Anlageformen 43

Tabelle 34: Struktur Wertpapiervermögen der Privaten Haushalte 44

Tabelle 35: Durchschnittliches Geldvermögen nach Anlageform 45

Tabelle 36: Durchschnittliches Geldvermögen nach sozialer Stellung 46

Tabelle 37: Durchschnittliches Geldvermögen nach sozialer Stellung 47

Tabelle 38: Durchschnittliches Geldvermögen einkommensschwacher Haushalte 48

Tabelle 39: Durchschnittliches Geldvermögen einkommensstarker Haushalte 50

Tabelle 40: Durchschnittliches Geldvermögen jüngerer Altersgruppen 51

Tabelle 41: Durchschnittliches Geldvermögen älterer Altersgruppen 52

Tabelle 42: Anzahl der Wertpapier-Kundendepots 53

Tabelle 43: Anzahl Wertpapierdepots nach Bankengruppen 53

Tabelle 44: Kurswert der Wertpapier-Kundendepots 54

Tabelle 45: Kurswert Wertpapierdepots nach Bankengruppen 55

Tabelle 46: Wertpapier-Kundendepots von Privatpersonen nach Anlageformen 56

Tabelle 47: Zahl der Aktionäre und Fondsbesitzer in Deutschland 58

Tabelle 48: Zahl der Fondsanleger in Deutschland 59

Tabelle 49: Aktienbesitz nach Altersgruppen 60

Tabelle 50: Anteil Aktienbesitzer nach Altersgruppen 61

Tabelle 51: Verbreitungsgrad von Aktien nach Altersgruppen und Region 62

Tabelle 52: Aktienfondsbesitz nach Altersgruppen 63

Tabelle 53: Anteil Aktienfondsbesitzer nach Altersgruppen 64

Tabelle 54: Verbreitungsgrad von Aktienfonds nach Altersgruppen und Region 64

Tabelle 55: Gründe gegen Aktienbesitz nach Altersgruppen 65

Tabelle 56: Kriterien zur Aktienauswahl nach Altersgruppen 66

Tabelle 57: Veränderung der Ersparnis der privaten Haushalte 68

Tabelle 58: Ersparnis der privaten Haushalte und Sparquote 69

Tabelle 59: Sparquote nach Haushaltseinkommen 70

Tabelle 60: Sparquote nach Haushaltstyp 71

Tabelle 61: Sparquote nach sozialer Stellung 72

Tabelle 62: Sparguthaben nach Bundesländern 74

Tabelle 63: Entwicklung des Sparklima Index 76

Tabelle 64: Konsumausgaben, Ersparnis und Sparquote 78

Tabelle 65: Geldvermögensbildung private Haushalte nach Anlageformen 79

Tabelle 66: Prognose Assetbestand Altersvorsorge 83

Tabelle 67: Kriterien private Altersvorsorge nach Altersgruppen 85

Tabelle 68: Kriterien private Altersvorsorge nach Region 86

Tabelle 69: Kriterien private Altersvorsorge nach Einkommen 87

Tabelle 70: Nutzung private Altersvorsorge nach Altersgruppen 89

Tabelle 71: Anlageformen der privaten Alterssicherung 90

Tabelle 72: Beschäftigung mit Altersvorsorge nach Altersgruppen 91

Tabelle 73: Realisierte Maßnahmen für die private Altersvorsorge 92

Tabelle 74: Beurteilung Anlageformen der Altersvorsorge 94

Tabelle 75: Geplante Maßnahmen für die private Altersvorsorge 96

Tabelle 76: Sparleistung der Bundesbürger für die Altersvorsorge 99

Tabelle 77: Abgeschlossene Riester — Produkte zur Altersvorsorge 100

Tabelle 78: Geplante Riester — Produkte zur Altersvorsorge 101

Tabelle 79: Meinungsprofil Riester-Rente 103

Tabelle 80: Anschaffungsabsicht Riester-Rente 104

Tabelle 81: Auswahlkriterien für Finanzdienstleister 107

Tabelle 82: Finanzdienstleistungen bei einem Unternehmen nach Geschlecht 108

Tabelle 83: Finanzdienstleistungen bei einem Unternehmen nach Regionen 108

Tabelle 84: Finanzdienstleistungen bei einem Unternehmen nach Alter 109

Tabelle 85: Finanzdienstleistungen bei einem Unternehmen nach Einkommen 110

Tabelle 86: Finanzdienstleistungen bei einem Unternehmen nach Beruf 111

Tabelle 87: Akzeptanz von Anlage- und Finanzberatern nach Altersgruppen 112

Tabelle 88: Akzeptanz von Anlage- und Finanzberatern nach Einkommen 113

Tabelle 89: Akzeptanz von Anlage- und Finanzberatern nach Berufsgruppen 114

Tabelle 90: Akzeptanz von Anlage- und Finanzberatern nach Bildungsstand 116

Tabelle 91: Akzeptanz von Anlage- und Finanzberatern nach Geschlecht 117

Tabelle 92: Akzeptanz von Anlage- und Finanzberatern nach Region 117

Tabelle 93: Akzeptanz von Anlage- und Finanzberatern nach Bundesländern 118

Tabelle 94: Akzeptanz von Anlage- und Finanzberatern nach Lebensverhältnissen 119

Tabelle 95: Akzeptanz von Anlage- und Finanzberatern nach Haushaltsgröße 120

Tabelle 96: Akzeptanz von Anlage- und Finanzberatern nach Lebensphasen 121

Tabelle 97: Bekanntheit von Vermögensberatungsgesellschaften 122

Tabelle 98: Präferenz für Vermögensberatungsgesellschaften 123

Tabelle 99: Nutzung von Vermögensberatungsgesellschaften 124

Tabelle 100: Nutzung von Vermögensberatern nach Einkommen 125

Tabelle 101: Nutzung von Vermögensberatern nach Altersgruppen 127

Tabelle 102: Nutzung von Vermögensberatern nach Berufsgruppen 128

Tabelle 103: Nutzung von Vermögensberatern nach Bildungsstand 129

Tabelle 104: Nutzung von Vermögensberatern nach Geschlecht 130

Tabelle 105: Nutzung von Vermögensberatern nach Lebensverhältnissen 131

Tabelle 106: Nutzung von Vermögensberatern nach Haushaltsgröße 132

Tabelle 107: Nutzung von Vermögensberatern nach Lebensphasen 133

Tabelle 108: Nutzung von Vermögensberatern nach Region 134

Tabelle 109: Nutzung von Vermögensberatern nach Bundesländern 135

Tabelle 110: Bekanntheit von Vermögensberatern nach Einkommen 136

Tabelle 111: Bekanntheit von Vermögensberatern nach Altersgruppen 137

Tabelle 112: Bekanntheit von Vermögensberatern nach Berufsgruppen 138

Tabelle 113: Bekanntheit von Vermögensberatern nach Bildungsstand 139

Tabelle 114: Bekanntheit von Vermögensberatern nach Geschlecht 140

Tabelle 115: Bekanntheit von Vermögensberatern nach Lebensverhältnissen 141

Tabelle 116: Bekanntheit von Vermögensberatern nach Haushaltsgröße 142

Tabelle 117: Bekanntheit von Vermögensberatern nach Lebensphasen 143

Tabelle 118: Bekanntheit von Vermögensberatern nach Region 144

Tabelle 119: Bekanntheit von Vermögensberatern nach Bundesländern 145

Tabelle 120: Präferenz für Vermögensberater nach Altersgruppen 146

Tabelle 121: Präferenz für Vermögensberater nach Einkommen 147

Tabelle 122: Präferenz für Vermögensberater nach Berufsgruppen 149

Tabelle 123: Präferenz für Vermögensberater nach Bildungsstand 150

Tabelle 124: Präferenz für Vermögensberater nach Geschlecht 151

Tabelle 125: Präferenz für Vermögensberater nach Region 152

Tabelle 126: Präferenz für Vermögensberater nach Lebensverhältnissen 153

Tabelle 127: Präferenz für Vermögensberater nach Lebensphasen 154

Tabelle 128: Präferenz für Vermögensberater nach Haushaltsgröße 155

Tabelle 129: Nutzung von privater Finanzplanung 156

Tabelle 130: Nutzung und Vertrauen in private Finanzplanung 157

Tabelle 131: Kriterien für Nutzung von privater Finanzplanung 158

Tabelle 132: Möglichkeiten der Neukundengewinnung bei Finanzvertrieben 158

Tabelle 133: Nutzung von Finanzberatung 160

Tabelle 134: Wichtigste Anforderungen an Finanzberater in Zukunft 162

Tabelle 135: Kompetenzen von Allfinanzberatern bei Immobilienfinanzierungen 167

Tabelle 136: Kompetenzen von Allfinanzberatern bei Geldanlagen 168

Tabelle 137: Kompetenzen von Allfinanzberatern bei der Altersvorsorge 169

Tabelle 138: Kompetenzen von Allfinanzberatern bei Konsumentenkrediten 170

Tabelle 139: Kompetenzen von Allfinanzberatern bei Erbschaftsfragen 171

Tabelle 140: Kompetenzen von Allfinanzberatern bei Versicherungen 172

Tabelle 141: Kompetenzen von Allfinanzberatern bei Finanzen nach Alter 173

Tabelle 142: Kompetenzen von Allfinanzberatern bei niedrigen Einkommensgruppen 174

Tabelle 143: Kompetenzen von Allfinanzberatern bei hohen Einkommensgruppen 175

Tabelle 144: Kompetenzen von Allfinanzberatern nach Berufsstellung 176

Tabelle 145: Allfinanz-Ansprüche an Finanzdienstleister 177

Tabelle 146: Allfinanz-Ansprüche an Finanzdienstleister nach Geschlecht 178

Tabelle 147: Allfinanz-Ansprüche an Finanzdienstleister nach Altersgruppen 179

Tabelle 148: Allfinanz-Ansprüche an Finanzdienstleister bei niedrigen Einkommen 180

Tabelle 149: Besitz von Geldanlageformen bei Kunden mit Allfinanzberatung 180

Tabelle 150: Allfinanz-Ansprüche an Finanzdienstleister bei hohen Einkommen 181

Tabelle 151: Informationsquellen zu Geldanlagen bei Kunden mit Allfinanzberatung 182

Tabelle 152: Besitz von Geldanlagen bei Kunden mit Allfinanzberatung 184

Tabelle 153: Besitz von Versicherungen bei Kunden mit Allfinanzberatung 185

Tabelle 154: Sparverhalten von Kunden mit Allfinanzberatung 186

Tabelle 155: Sparbeträge von Kunden mit Allfinanzberatung 187

Tabelle 156: Beratungspräferenzen von Kunden mit Allfinanzberatung 188

Tabelle 157: Einschätzung aktuelle finanzielle Lage von Kunden mit Allfinanzberatung 190

Tabelle 158: Erwartung zukünftige finanzielle Lage von Kunden mit Allfinanzberatung 191

Tabelle 159: Beschäftigung mit Altersvorsorge von Kunden mit Allfinanzberatung 192

Tabelle 160: Altersvorsorge-Ansprüche von Kunden mit Allfinanzberatung 193

Tabelle 161: Kompetenz in Geldanlagen von Kunden mit Allfinanzberatung 194

Tabelle 162: Selbstbeschreibung als Anlegertyp von Kunden mit Allfinanzberatung 194

Tabelle 163: Kaufplan Geldanlagen von Kunden mit Allfinanzberatung 195

Tabelle 164: Geplante Abschlüsse von Versicherungen 197

Tabelle 165: Anschaffungsabsicht bei Geldanlagen und Immobilien 198

Tabelle 166: Vermögensberatung von Steuerberatern und Rechtsanwälten 199

Tabelle 167: Vermögensberatung bei Steuerberatern/Anwälten nach Alter 200

Tabelle 168: Vermögensberatung bei Steuerberatern/Anwälten nach Einkommen 201

Tabelle 169: Bedeutung von Steuer- und Vermögensberatern bei der Geldanlage 201

Tabelle 170: Steuer- und Vermögensberater und Geldanlage Besserverdienender 202

Tabelle 171: Kernkompetenzen von Steuerberatern bei Finanzen 203

Tabelle 172: Kernkompetenzen von Steuerberatern bei Finanzen nach Alter 205

Tabelle 173: Kompetenzen von Steuerberatern bei Finanzen niedrige Einkommen 206

Tabelle 174: Kompetenzen von Steuerberatern bei Finanzen hohe Einkommen 207

Tabelle 175: Kernkompetenzen von Steuerberatern bei Finanzen nach Berufsstellung 208

Tabelle 176: Bedeutung Allfinanz bei Banken und Versicherungen 209

Tabelle 177: Marktkonzentration im Banken- und Versicherungssektor 216

Tabelle 178: Bedeutung von Allfinanz nach Versicherungssparten 220

Tabelle 179: Bankassekuranz - Kooperationen in Deutschland 223

Tabelle 180: Kundenpräferenzen Vertragsbündelung bei Versicherern 228

Tabelle 181: Meinungsbild Allfinanz 230

Tabelle 182: Allfinanzprodukte von Versicherungen 231

Tabelle 183: Zukünftige Allfinanzprodukte von Versicherungen 233

Tabelle 184: Kooperationspartner von Banken im Vertrieb 234

Tabelle 185: Entwicklung und Prognose Vertriebswege von Lebensversicherungen 236

Tabelle 186: Prognose Bedeutung Vertriebswege von Versicherungen 238

Tabelle 187: Vertrieb fondsgebundener Versicherungen in Deutschland 240

Tabelle 188: Vertriebsmerkmale im Versicherungsmarkt der Zukunft 244

Tabelle 189: Kapitalanlagegesellschaften nach verwaltetem Fondsvermögen 245

Tabelle 190: Nettoabsatz und Marktanteil Assekuranzfonds 246

Tabelle 191: Fondsvermögen assekuranzeigener Kapitalanlagegesellschaften 247

Tabelle 192: Basiselemente einer Bankassekuranz Strategie 250

Tabelle 193: Umsetzungsmodelle von Bankassekuranz im Vertrieb 254

Tabelle 194: Versicherungskundentypologie 264

Tabelle 195: Vertriebskanäle von Investmentfonds, Aktien und Lebensversicherungen 265

Tabelle 196: Größte Wachstumspotenziale bei Allfinanz und Bankassekuranz 267

Tabelle 197: Neugeschäft über Vertriebsweg Banken nach Sparten und Versicherern 270

Tabelle 198: Allfinanz Kooperationen in Deutschland 273

Tabelle 199: Geschäftsvolumen Lebensversicherung über Bankfilialen bei Allianz 278

Tabelle 200: Geschäftsvolumen Sach-/Krankenversicherung über Bankfilialen Allianz 279

Tabelle 201: Geschäftsvolumen Asset Management über Bankfilialen bei Allianz 280

Tabelle 202: Kunden- und Vertriebpotenziale Allianz Dresdner Bank 281

Tabelle 203: Geschäftsentwicklung Integrierter Finanzdienstleister Allianz 282

Tabelle 204: Modell Integrierter Finanzdienstleister Allianz Dresdner Bank 283

Tabelle 205: Vertrieb von standardisierten Bankprodukten über Allianz 287

Tabelle 206: Kennzahlen der Sparkassen - Finanzgruppe 290

Tabelle 207: Geschäftsentwicklung der Sparkassen 291

Tabelle 208: Kennzahlen der Sparkassen 292

Tabelle 209: Marktanteile der Sparkassen und Landesbanken 293

Tabelle 210: Imageprofil der Sparkassen als Allfinanzdienstleister 297

Tabelle 211: Abschlussbereitschaft Sparkassenkunden im Vergleich 298

Tabelle 212: Veränderung Produktnutzung bei Sparkassen 299

Tabelle 213: Marktstellung Sparkassen Finanzgruppe 302

Tabelle 214: Geschäftsentwicklung öffentliche Versicherer 306

Tabelle 215: Marktanteile Versicherungen des Sparkassensektors 307

Tabelle 216: Kennzahlen der R+V Gruppe 311

Tabelle 217: Bedeutung Bankassekuranz bei R+V Versicherungen 312

Tabelle 218: Leistungen R+V Versicherungen für Kunden und Vertriebspartner 313

Tabelle 219: Kennzahlen Bausparkasse Schwäbisch Hall 318

Tabelle 220: Kennzahlen Union Investment 321

Tabelle 221: Kennzahlen PB Lebensversicherung 323

Tabelle 222: Kennzahlen PB Versicherung 324

Tabelle 223: Bestandsentwicklung PB Lebensversicherung nach Sparten 326

Tabelle 224: Kennzahlen Postbank nach Geschäftsbereichen 329

Tabelle 225: Unternehmenskennzahlen BHW Konzern 331

Tabelle 226: Geschäftsentwicklung CiV Lebensversicherung 335

Tabelle 227: Geschäftsentwicklung CiV Sachversicherung 336

Tabelle 228: Kennzahlen Citibank 337

Tabelle 229: Unternehmenskennzahlen Commerzbank 343

Tabelle 230: Geschäftsentwicklung AMB Generali Konzern 347

Tabelle 231: Geschäftsentwicklung Bauspargeschäft AMB Generali Konzern 349

Tabelle 232: Erwartung der künftigen Provisionsentwicklung bei Allfinanzvertrieben 353

Tabelle 233: Erwartung Geschäftsentwicklung Allfinanzvertriebe nach Produkten 354

Tabelle 234: Marktanteile der größten unabhängigen Versicherungsvermittler 356

Tabelle 235: Ranking Provisionserlöse von Allfinanzvertrieben 357

Tabelle 236: Ranking von Allfinanzvertrieben nach Zahl der Mitarbeiter 359

Tabelle 237: Bekanntheitsgrad und Nutzung der Deutsche Vermögensberatung 365

Tabelle 238: Geschäftsentwicklung Deutsche Vermögensberatung 366

Tabelle 239: Entwicklung Neugeschäft Deutsche Vermögensberatung 367

Tabelle 240: Bestandsentwicklung Deutsche Vermögensberatung 368

Tabelle 241: Kundenzahlen Deutsche Vermögensberatung 369

Tabelle 242: Entwicklung Riester-Verträge bei Deutsche Vermögensberatung 370

Tabelle 243: Entwicklung Neugeschäft Baufinanzierung bei DVAG 371

Tabelle 244: Bekanntheitsgrad und Nutzung von AWD 374

Tabelle 245: Geschäftsentwicklung der AWD Gruppe 375

Tabelle 246: Geschäftsentwicklung AWD Deutschland 375

Tabelle 247: Vertrieb von Finanzprodukten bei AWD nach Produktgruppen 376

Tabelle 248: Abschlussprovisionen bei AWD nach Produktgruppen 377

Tabelle 249: Entwicklung Anteil der Altersvorsorgeprodukte bei AWD 378

Tabelle 250: Umsatz nach Neugeschäft und Bestandgeschäft bei AWD 379

Tabelle 251: Entwicklung Kundenzahl bei AWD und Neukunden 380

Tabelle 252: Entwicklung der Kundenbasis der AWD Gruppe 381

Tabelle 253: Entwicklung verwaltetes Vermögen der AWD Gruppe 383

Tabelle 254: Bekanntheitsgrad und Nutzung von MLP 385

Tabelle 255: Geschäftsentwicklung MLP Finanzdienstleistungen 386

Tabelle 256: Unternehmenskennzahlen MLP Finanzdienstleistungen 387

Tabelle 257: Vermitteltes Neugeschäft MLP Finanzdienstleistungen 388

Tabelle 258: Entwicklung Anzahl Berater und Umsatz pro Berater bei MLP 389

Tabelle 259: Entwicklung des Neugeschäftes bei MLP Finanzdienstleistungen 390

Tabelle 260: Anzahl beratene Kunden bei MLP Finanzdienstleistungen 391

Tabelle 261: Gesamtertrag und Geschäftsergebnis bei MLP nach Segmenten 392

Tabelle 262: Bekanntheitsgrad und Nutzung von OVB 393

Tabelle 263: Operative Kennzahlen OVB Vermögensberatung 394

Tabelle 264: Finanzkennzahlen OVB Vermögensberatung 395

Tabelle 265: Zusammensetzung Erträge aus Neugeschäft nach Produktarten bei OVB 396

Tabelle 266: Bekanntheitsgrad und Nutzung von Plansecur 397

Tabelle 267: Entwicklung Kundenzahl bei Plansecur 398

Tabelle 268: Entwicklung Provisionsvolumen bei Plansecur 399

Tabelle 269: Bekanntheitsgrad und Nutzung von Bonnfinanz 401

Tabelle 270: Geldvermögensbildung im Bereich Allfinanz 403

Tabelle 271: Geldvermögensbildung nach Allfinanz-Vertriebswegen 404

Tabelle 272: Geldvermögensbildung nach Allfinanzvertriebswegen 2011 405

Tabelle 273: Wachstumspotenziale einzelner Finanzdienstleister im Bereich Allfinanz 411

Tabelle 274: Wachstumspotenziale einzelner Finanzdienstleister in Altersvorsorge 412

Tabelle 275: Absatzpotenziale für Geldanlagen im Vertrieb über Versicherungen 413

Tabelle 276: Absatzpotenziale für Versicherungen im Bankvertrieb 415

Tabelle 277: Prognose Marktanteil Bankassekuranz bei Versicherungen 416

Tabelle 278: Prognose Bedeutung Vertrieb von Geldanlagen über Versicherungen 418

Tabelle 279: Prognose Marktpotenziale Allfinanzvertriebe nach Produktarten 419

Tabelle 280: Prognose Marktpotenziale Allfinanzvertriebe nach Kundensegmenten 421

Tabelle 281: Zunehmende Formen der Allfinanzkooperationen 423

Tabelle 282: Markttrends in der Nutzung von Allfinanzdienstleistungen 424

Tabelle 283: Markttrends im Vertrieb von Allfinanzdienstleistungen 426



Ubersicht 1: Bevölkerungsprognose nach verschiedenen Varianten 12

Ubersicht 2: Erwerbstätigenquoten von Frauen mit Kindern 23

Ubersicht 3: Kurswert und Anzahl Wertpapierdepots nach Bankengruppen 54

Ubersicht 4: Aktionäre und Fondsbesitzer in Deutschland 64

Ubersicht 5: Sparmotive der Bundesbürger 70

Ubersicht 6: Prognose Assetbestand Altersvorsorge 80

Ubersicht 7: Meinungsprofil Rürup-Rente 99

Ubersicht 8: Möglichkeiten der Neukundengewinnung bei Finanzvertrieben 153

Ubersicht 9: Bedeutung Bankassekuranz in europ. Lebensversicherungsmärkten 195

Ubersicht 10: Bedeutung Bankassekuranz in europäischen Sachversicherungsmärkten 199

Ubersicht 11: Bankprodukte für den Versicherungsvertrieb 210

Ubersicht 12: Vertriebswegeanteile in der Lebensversicherung nach Neugeschäft 219

Ubersicht 13: Kosten- und Vertriebsstrategien von Versicherungsunternehmen 224

Ubersicht 14: Investitionen von Versicherungsunternehmen 225

Ubersicht 15: Haushaltsreichweite der wichtigsten Allfinanz-Verbünde 253

Ubersicht 16: Marktanteile der Sparkassen-Finanzgruppe nach Geschäftsvolumen 288

Ubersicht 17: Marktanteile Versicherungen des Sparkassensektors 293

Ubersicht 18: Provisionserlöse der größten Allfinanzvertriebe 335

Ubersicht 19: Ranking Provisionserlöse von Allfinanzvertrieben 343

Ubersicht 20: Marktanteile Vertriebswege für Finanzdienstleistungen 344

Ubersicht 21: Prognose Marktanteile Vertriebswege für Finanzdienstleistungen 345

Ubersicht 22: Markttrends in der Nutzung von Allfinanzdienstleistungen 388

Ubersicht 23: Markttrends im Vertrieb von Allfinanzdienstleistungen 390

Ubersicht 24: Absatzpotenziale für Geldanlagen im Vertrieb über Versicherungen 395

Ubersicht 25: Prognose Marktpotenziale Allfinanzvertriebe nach Produktarten 398

Ubersicht 26: Prognose Marktpotenziale Allfinanzvertriebe nach Kundensegmenten 401

Ubersicht 27: Absatzpotenziale für Versicherungen im Bankvertrieb 403

Ubersicht 28: Erfolgsbausteine eines modernen Finanzdienstleisters 408

Ubersicht 29: Anforderungen an den Finanzdienstleister der Zukunft 409

Ubersicht 30: Kurzfristige Erfolgsfaktoren Bankassekuranz 411

Ubersicht 31: Langfristige Erfolgsfaktoren Bankassekuranz 412

• Leseprobe aus Kapitel VIII Marktprognose Allfinanz

… Einen hohen Anteil erreichen die Finanzvertriebe und unabhängigen Makler bei den Investmentfonds, bei denen ihnen rund 15 Prozent der gesamten Mittelzuflüsse zuzurechnen sind. Hier sind die freien Vertriebe der zweitwichtigste Vertriebskanal. Mit 2,9 Milliarden Euro liegen sie noch vor den Versicherungen, die 2,3 Milliarden Euro akquirieren konnten. Besonders deutlich ist in diesem Bereich die Dominanz der Banken, die mit 11,8 Milliarden Euro einen Anteil von 61 Prozent erreichten. Noch größer ist dieser Anteil bei den Wertpapieren, zu denen Aktien und festverzinsliche Wertpapiere sowie Geldmarktpapiere und sonstige Beteiligungen gerechnet werden. Hier hat der Vertrieb über Banken einen Anteil von 90 Prozent, die unabhängigen Vermittler liegen mit 4 Prozent auf dem zweiten Rang. Dabei sind etwa 400 Millionen Euro der insgesamt 10,8 Milliarden Euro dem freien Vertrieb zuzuordnen. Versicherungen haben hier nur einen marginalen Anteil.

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